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晨早財經
1、央行周誠君：總體而言，我國目前市場利率水平低于自然利率均衡水平，這會帶來某種程度的扭曲，導致資源分配到一些低效率領域，會產生一定程度的道德風險。從這個角度看，現在并沒有多少空間去降低利率，也為央行保持常態化貨幣政策提供了某種程度的理論支撐。
2、國際航空運輸協會：要確保航空貨運能為新冠肺炎疫苗的大規模處理、運輸和分發做好準備。若全球每人一劑，數十億劑疫苗運輸將需要8000架747全貨機，這一市場無疑將為航空貨運景氣度提供支撐。此外，疫苗運輸還需考慮溫度控制設施和設備的可用性，以及工作人員接受疫苗處理時間和溫度敏感培訓。
3、中國汽車流通協會：未來一段時期汽車市場仍將保持低速運行。汽車市場存量特征明顯，盡管中長期看市場的空間和潛力很大，但現階段市場結構調整和動能轉換的問題仍很突出。
4、21世紀：自11月10日永煤違約事件以來，已經有53只債券取消發行，規模合計285億。相比11月第二周的64.5億，暴增超過3倍，涉及的發債主體不少為地方平臺。在取消發行的同時，債券的票面利率也出現抬升，目前在發的債券中，有23只利率超過4%，其中2只甚至達到7%。
一、宏觀經濟
1、國務院總理李克強：我國經濟已經深度融入世界經濟，要統籌國內國際兩個大局，充分利用國內國際兩個市場兩種資源。我們強調構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，決不是要關起門來搞封閉運行，而是既要堅定實施擴大內需戰略，也要更大力度擴大對外開放，構筑國際合作和競爭新優勢。
2、國務院常務會議：要求按時間表抓緊做好區域全面經濟伙伴關系協定落地實施國內相關工作；確定適應消費升級需求支持“互聯網+旅游”發展的措施；要求積極擴大有效投資提高防災和供水保障能力。
3、交易商協會：要進一步加強債務融資工具發行業務規范，嚴禁發行人“自融”，加強發行人關聯方認購披露要求。發行人不得直接認購，或者實際由發行人出資，但通過關聯機構、資管產品等方式間接認購自己發行的債務融資工具。細化關聯方認定標準，明確禁止協助行為，嚴格履行報告義務，壓實市場各方責任。
4、上海市國資委：2020年至2022年，上海市國資國企將在臨港新片區落地重點項目100個，新增投資3000億元，爭創三個一流主體，分別是一流的開發建設主體，一流的產業發展主體，一流的金融服務主體。將聚焦集成電路、人工智能、生物醫藥、航空航天、新能源和智能網聯汽車、智能制造、高端裝備等重點領域。
5、國家流感中心王大燕：今年目前全國流感流行水平較低，預計在往年1月的流行高峰期也不會出現較大的流行。不僅是中國，今年全球流感的流行水平都相對較低，世界衛生組織的監測數據顯示，南北半球流感活動都處于比較低的水平。
6、央行：周三，開展1000億逆回購操作，當日有1500億元逆回購到期。
7、隔夜shibor報1.7200%，下跌7.80個基點。7天shibor報2.2100%，下跌2.80個基點。3個月shibor報3.0090%，上漲0.60個基點。
二、地產聚焦
1、住建部：1-10月，全國新開工改造城鎮老舊小區3.7萬個，涉及居民687.35萬戶。新開工改造小區數已經完成年度計劃任務的94.6%。其中，海南、安徽、江蘇、河北、甘肅、山東、內蒙古、北京、天津、吉林、廣西、黑龍江、青海、上海、遼寧、寧夏等16省份已全部開工。
2、融360：對全國41個重點城市674家銀行分支機構房貸利率的監測數據顯示，10月20日至11月18日，全國首套房貸款平均利率為5.24%，與上月持平；二套房貸款平均利率為5.54%，環比略降1BP。
3、愛彼迎：房東社區已擁有400多萬名房東，迄今為止他們共獲得了超過1100億美元的收入，接待了來自全世界各地的超8億人次用戶。
三、股市盤點
1、周三，上證指數報3347.30點，上漲0.22%，成交額3587.45億。深證成指報13658.20點，下跌0.54%，成交額4630.13億。創業板指報2620.67點，下跌1.41%，成交額1881.33億。兩市合計成交8217.58億。盤面上，有機硅、福建自貿區、草甘膦等板塊漲幅居前，中韓自貿區、白酒、醫療器械等板塊跌幅居前。
2、周三，恒生指數漲0.49%，報26544.29點。國企指數漲0.85%，報10640.05點。北上資金當日凈流入超20億。
3、招商證券：A股自2020年四季度到2021年上半年仍處在典型的復蘇期，體現為基本面驅動的特征，上半年布局盈利驅動三條主線，風格擴散并均衡化，個股關注從龍頭向著更多的績優標的擴散。但2021年A股預期回報率將會明顯低于2020年。
4、上證報：10月以來，包括富達、摩根資管、野村資產、新加坡政府投資等知名資管機構現身多只A股上市公司的調研名單，調研目標多為科技、醫藥板塊龍頭公司。業內稱，醫療保健行業目前總體估值雖然不低，但在近期調整后下行風險不大，具有獨占性優勢或競爭結構較好的藥物或器械行業，長期表現依然可期。
5、中證協：前三季度，135家證券公司實現營業收入3423.81億元，凈利潤1326.82億元，其中126家證券公司實現盈利；截至9月30日，135家證券公司總資產為8.57萬億元，凈資產為2.24萬億元，凈資本為1.79萬億元。
6、中證網：截至11月18日，今年以來發行失敗的基金數量達21只，超過2019年全年的數量20只。其中，有10只是純債基金，占比接近50%，還有4只靈活配置型基金、3只被動指數基金、2只偏債混合基金、1只偏股混合基金和1只普通股票基金。
7、中國結算：10月，新增投資者112.01萬，環比下降27.33%，同比增長41.11%。期末投資者數17462.60萬，同比增長10.44%。
8、拼多多：將2200萬份ADR發行價定在125美元，高盛和美銀證券將擔任發行交易的經辦行。還將發行17.5億美元的可轉換債券，轉換溢價為40％至50％，票面利率為0.00％。本次發行所得款項將主要用于繼續重投農產品上行和“新品牌”（C2M）計劃以及技術研發。
9、龍蟠科技：股票自10月29日至11月18日連續15個交易內，有15個交易日的收盤價格高于“龍蟠轉債”當期轉股價格9.48元/股的130%，已觸發可轉債的贖回條款，“龍蟠轉債”持有人可選擇以轉股價格9.48元/股轉為公司股份。本次贖回完成后，“龍蟠轉債”將在上交所摘牌。
10、金龍魚：與河南省商務廳計劃開展合作，擴大在河南省的投資和項目建設。將在河南省內適合發展的區域選址新建糧油加工及相關項目，預計未來3-5年內在河南計劃按步驟新增投資80億元。
11、清華控股：控股子公司紫光集團有限公司“17紫光PPN005”未能按期償付本息。紫光集團負有清償義務的已到期債務的累計金額人民幣13億元。紫光集團本次未能償付到期債務本息可能會對紫光集團及公司的財務狀況產生不利影響。
12、長源電力：擬向國家能源集團發行股份及支付現金購買其持有的湖北電力100%股權，經交易雙方友好協商，初步確定以評估價值60.6億元為本次交易標的資產之交易價格。
13、創業板上市委：襄陽博亞精工裝備股份有限公司、邁赫機器人自動化股份有限公司、山東凱盛新材料股份有限公司、金三江（肇慶）硅材料股份有限公司，這4家公司首發獲通過。
14、兩市融資余額：截至11月17日，上交所融資余額報7381.91億元，較前一交易日增加0.86億元；深交所融資余額報7077.06億元，較前一交易日增加14.50億元；兩市合計14458.97億元，較前一交易日增加15.36億元。
四、行業觀察
1、國務院常務會議：部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力。穩定和擴大汽車消費，鼓勵各地調整優化限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，加強停車場、充電樁等設施建設；促進家電家具家裝消費；提振餐飲消費；以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費。
2、蘋果：推出針對小型企業和獨立開發者的“傭金”新政，開發者在App Store應用商店年收入低于100萬美元，其傭金將被降至15%，與之前30%傭金相比降了一半。該計劃將于2021年1月1日正式啟動。
3、郵政局：一直非常重視個人信息保護，對于信息泄露等問題態度一直非常明確，一切以此前公布的政策、表態為準。此前多次開展專項行動打擊泄露寄遞服務信息行為，對于寄遞企業，要進一步完善措施，全面落實寄遞企業信息安全保障的主體責任。
4、英國金融時報：松下公司計劃進軍歐洲，在挪威建立第一家電池廠。松下試圖利用成功向特斯拉供貨的機會來贏得歐洲汽車制造商的更多業務，計劃與挪威油氣巨頭Equinor和鋁業公司Norsk Hydro合作，研究在歐洲擴大電池業務。松下已經在美國特拉華州與特斯拉設立了全球最大的電池廠。
5、環球網：怪獸充電與上海迪士尼度假區宣布達成為期數年的戰略聯盟協議，怪獸充電成為上海迪士尼度假區首家且獨家共享充電服務官方合作伙伴。怪獸充電將在度假區設置十余個共享充電服務點，涵蓋上海迪士尼樂園和度假區主題酒店。雙方還將在充電服務、品牌聯動等方面建立長期、穩定的合作。
6、滴滴總裁柳青：目前滴滴推出的無人駕駛出租車用戶反響不錯，無人飛機送菜將會是疫情期間很好的解決方案。不過要在商業方面變得可行，真正讓更多人使用還需要一定時間。
7、迪士尼：將首次在加勒比海和拉丁美洲地區推出Disney+。在7天限免試用過后，大部分用戶將每月支付5至6美元，或每年支付50至60美元以繼續使用服務。像烏拉圭等一些國家的用戶則需要支付更高的費用，每月支付7.49美元或選擇每年支付74.99美元。
五、產業數據
1、Omdia：預計今年中國廠商的顯示面板銷售額將達到約425億美元，市場份額將達到36.3%，同比增長5%。與此同時，韓國今年的顯示面板銷售額預計將達到436億美元，市場份額為37.3%。預計2021年中國和韓國的市場份額或將持平。值得注意的是，2019年韓國在OLED屏幕方面的全球市場份額為88.4%，而中國僅為10.1%。
2、IDC：第三季度，中國平板電腦市場出貨量約690萬臺，同比增長21.7%。疫情帶來的需求增長以及人口普查項目的大單采購，讓中國平板電腦市場創下了自2014年以來單季最高同比增幅。但是缺貨再次成為中國平板電腦市場的關鍵字，供貨問題限制了各大廠商出貨量的更高提升。預計產業鏈供應問題將會從2021年第一季度后半段逐步得到緩解，下半年恢復正常。
3、新華社：從今年初至11月17日，經我國最大陸路口岸滿洲里口岸進出境中歐班列達3073列，同比增長30.3%，這是經滿洲里口岸進出境中歐班列開行以來，年內首次突破3000列，為暢通國內國際雙循環提供有力支撐。
4、高通：未來15年，全球5G投資和研發投入將比2019年的預測值凈增10.8%。到2035年，全球5G價值鏈創造的工作崗位將增至2280萬個，高于2019年預測的2230萬個；5G將創造13.1萬億美元全球經濟產出。
5、中汽協：1-10月，汽車出口量排名前十位的企業依次是上汽、奇瑞、長安、長城、吉利、東風、北汽、大慶沃爾沃、江淮和重汽，這十家企業共出口65.1萬輛，占汽車出口總量的89.4%。與上年同期相比，長安出口量增速超過20%，奇瑞呈小幅增長，大慶沃爾沃、上汽、長城和吉利降幅略低，其他企業均呈較快下降。
6、貝恩：預計到2025年，電動車電池組的成本將降至100美元/千瓦時，總體擁車成本與汽油和燃油車持平。電動車占全球新車銷量的比重將達到12%左右，到2040年這一比例或將高達50%以上。此外，到2028年自動駕駛汽車的發展將開始提速，至2030年自動駕駛網約車服務或將成為城市移動出行領域一大可盈利的解決方案。
7、世界鉑金投資協會：第三季度，鉑金投資需求顯著增加，同比增長291%。預計2020年投資需求將增長32%。同時，需求量遠超供應量，造成本季度出現了22噸的短缺。預計2020年的供應短缺稍大于37噸，預計2021年出現7噸的鉑金短缺。
8、俄羅斯衛星通訊社：德國25%的加油站或將于2022年實現給電動汽車快速充電的目標，計劃2024年年底前將這一比例最少提升至50%，2026年年底前最少達到75%。以及在各加油站建設功率不小于150KW的快速充電基礎設施。
六、公司要聞
1、華為投資控股有限公司：發布關于整體出售榮耀業務資產的自愿性信息披露公告，決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。上述業務資產出售事宜符合公司內部有權決策機構決議流程，不會造成公司合并凈資產的減少，對公司償債能力無重大不利影響。
2、上證報：華泰證券與彭博聯合宣布建立全球戰略合作伙伴關系，雙方將依托華泰證券領先的金融服務場景，以及彭博全球網絡和數據，在金融科技、做市業務、指數產品、風險管理等多個領域展開合作。以科技驅動增長是當前全球金融行業的主流發展趨勢和焦點，也是此次華泰證券和彭博戰略合作的核心。
3、啟明創投：第七期美元基金的規模為12億美元，專注于醫療健康和TMT兩個領域的早期投資。這是截至目前公開可查的年內最大一筆主要關注中國市場的VC美元基金的募資。同時，第六期人民幣基金也已完成首次關閉。
4、新華社：中國文化產業投資母基金在北京正式成立。由中宣部和財政部共同發起設立，目標規模500億元，首期已募集資金317億元。主要投向新聞信息服務、媒體融合發展、數字化文化新業態等文化產業核心領域，以及與文化產業高度相關的旅游、體育等相關行業，支持電影等重點行業發展。
5、Beyond Meat：11月17日，宣布在中國市場推出基于植物的豬肉餡產品BeyondPork。這款產品最初將在上海5家受歡迎的餐廳銷售。
6、蔚來汽車：即將發布第四款車型，該車型為轎車，將搭載NP2.0。同時，已開始研發第五款車型，該車型同樣為轎車。此外，第四季度，預計整車交付數再創新高，達16500-17000臺；實現全年經營現金流轉正，營業收入預計為62.587-64.358億元，環比上漲38.3-42.2%。產能方面，預計將在明年1月提升至每月7500輛。
7、飛豬：新目標是在未來三年內，扶植新增150個年交易額過億的商家、酒旅粉絲會員交易占比突破70%、內容引導成交規模達到100億、從交易平臺升級到服務整合平臺。
8、順豐控股：10月，速運物流業務營業收入120.58億元，同比增長34.22%；業務量6.89億票，同比增長57.31%；單票收入17.50元，同比下降14.68%。
七、資本動態
1、中銀協：1-10月，金融系統通過降低利率、中小微企業延期還本付息和普惠小微信用貸款等項直達工具、減少收費、支持企業進行重組和債轉股等渠道，已向實體經濟讓利約1.25萬億元，全年可實現讓利1.5萬億元的目標。此外，銀行通過減免服務收費，預計今年全年可為市場主體減負3600億元左右。
2、社保基金理事會：正式對管理的資金持倉，開展轉融通證券出借業務，將通過4家券商代理開展該項業務。出借標的是社保基金理事會持倉的部分滬深300個股，其中兩家代理券商分別是申萬宏源和興業證券。這是首次出借管理資金的持倉，給市場作為融券工具。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.20%，至99.050；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.31%，至97.040。10年期國債利率漲3.74BP，至3.32%；10年期國開債利率跌2.50BP，至3.74%。
4、截至11月18日下午收盤，國內商品期貨漲跌參半。EB跌超4%，瀝青、蘋果等跌超2%，滬鎳、燃油等跌逾1%，焦煤、焦炭等小幅下跌；滬鋁、PP等漲超2%，鐵礦、塑料等漲超1%，雞蛋、豆粕等小幅上漲。
5、上海國際能源交易中心：11月18日，原油期貨主力合約2101，以259.7元/桶收盤，跌幅為0.84%。主力合約成交138567手，持倉量增加2975手至58442手。全部合約成交179997手，持倉量增加2415手至118992手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5425，漲0.2364%，人民幣中間價報6.5593，漲0.2570%。NDF：3個月報6.6006，6個月報6.6424，1年報7.1433，2年報6.8839。
7、新三板：11月18日合計掛牌8251家公司，當日減少3家，成交金額4.15億。三板成指報1015.34，漲0.02%，成交額2.48億。
8、上股交：掛牌企業總數10278家，其中N板327家，E板461家，Q板9490家。
八、國際資訊
1、美國財政部：9月，日本持有美國國債下降22億美元，至1.276萬億美元，仍是美國第一大債權國；中國所持美債減少63億美元，連降四個月，至1.062萬億美元，創下2017年2月來新低，仍為美國第二大債權國。
2、波羅的海干散貨指數：漲0.27%，報1115點。
3、美股三大指數集體收跌，道指跌1.16%，報29438.42點；標普500指數跌1.16%，報3567.79點；納指跌0.82%，報11801.60點。
4、歐股收盤普漲，德國DAX指數漲0.5%，報13201.89點；英國富時100指數漲0.3%，報6385.24點；法國CAC40指數漲0.52%，報5511.45點。
5、日經225指數跌1.10%，報25728.14點。韓國KOSPI指數漲0.26%，報2545.64點。
6、COMEX 12月黃金期貨收跌0.6%，連續兩日下跌，報1873.9美元/盎司。
7、WTI 12月原油期貨收漲0.94%，報41.82美元/桶。
稅。中國稅率為第一年28%、第二年25%、第三年20%。