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晨早財經(jīng)
1、國家主席習(xí)近平：中國堅持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，打造科技、教育、產(chǎn)業(yè)、金融緊密融合的創(chuàng)新體系，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，為中國經(jīng)濟長遠(yuǎn)發(fā)展提供有力支撐。隨著中國進(jìn)入新發(fā)展階段，改革也面臨新任務(wù)，我們將拿出更大勇氣、更多舉措破除深層次體制機制障礙，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。開放是國家進(jìn)步的前提，封閉必然導(dǎo)致落后。中國早已同世界經(jīng)濟和國際體系深度融合。我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求“脫鉤”或是搞封閉排他的“小圈子”。我們構(gòu)建新發(fā)展格局，絕不是封閉的國內(nèi)單循環(huán)，而是開放的、相互促進(jìn)的國內(nèi)國際雙循環(huán)。
2、證監(jiān)會孫念瑞：將優(yōu)化退市標(biāo)準(zhǔn)，把單一連續(xù)虧損退市指標(biāo)改為組合類財務(wù)退市指標(biāo)。不單純考察企業(yè)盈利性，而是同時注重持續(xù)經(jīng)營能力。退市的指向性更符合注冊制要求，虧損與否不是資本市場入口和出口的關(guān)注點，退市監(jiān)管更關(guān)注“僵尸企業(yè)”和“空殼企業(yè)”能夠得到及時出清。此外，將繼續(xù)按照“控增量、消存量”的原則，推進(jìn)場內(nèi)和場外一致性監(jiān)管，暢通風(fēng)險化解渠道，打好質(zhì)押風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn)的“下半場”。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：隨著冬季特別是元旦春節(jié)消費旺季的到來，豬肉消費將持續(xù)增長，預(yù)計豬肉市場供應(yīng)形勢會進(jìn)一步改善。供應(yīng)方面，隨著新增產(chǎn)能逐步釋放，上市肥豬將進(jìn)一步擴量，據(jù)測算，明年元旦春節(jié)期間，豬肉供應(yīng)量比上年同期增加三成左右。需求方面，元旦春節(jié)期間消費增加可能會帶動豬肉價格出現(xiàn)一波上漲，但總體將低于上年同期水平。
4、SWIFT：9月，在主要貨幣的支付金額排名中，歐元、美元、英鎊和日元分別以37.82%、37.64%、6.92%和3.59%的占比位居前四位。歐元的支付份額自2013年以來首次超過美元，位居全球第一；加元以1.74%的份額超過人民幣，成為第五大活躍貨幣。人民幣全球支付占比由8月的1.97%降至1.66%，這是4月以來的最低水平。
一、宏觀經(jīng)濟
1、商務(wù)部：1-10月，我國對外非金融類直接投資6020億元，同比下降3.2%。呈現(xiàn)特點包括，對“一帶一路”沿線國家投資合作穩(wěn)步推進(jìn)；東部和西部地區(qū)對外投資增長較快；對外承包工程新簽合同大項目金額占比較高；部分行業(yè)對外承包工程走勢良好。
2、國際金融協(xié)會：隨著各國政府與企業(yè)繼續(xù)在抗擊新冠疫情方面投入巨額資金，預(yù)計到年底，全球債務(wù)規(guī)模將飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的277萬億美元。截至今年9月底，發(fā)達(dá)市場整體債務(wù)占GDP的比率從2019年底的380%躍升至今年三季度的432%；新興市場的比率則漲至約250%。
3、海外網(wǎng)：美國白宮幕僚長馬克·梅多斯表示，“不能保證”聯(lián)邦政府在12月能夠避免一場停擺。美國“商業(yè)內(nèi)幕”網(wǎng)站報道稱，12月11日前，特朗普政府和美國國會必須批準(zhǔn)十多項支出法案，以支持大部分政府機構(gòu)。此外，國會可以選擇達(dá)成“持續(xù)決議”，保證目前聯(lián)邦機構(gòu)撥款在短期內(nèi)保持不變。如果這些都沒能實現(xiàn)，那么大量政府機構(gòu)將被關(guān)閉。
4、21世紀(jì)：從多位債權(quán)人獲悉，11月19下午豫能化及主承召集“20永煤SCP003”的持有人召開預(yù)溝通會，討論“20永煤SCP003”的展期問題。但部分債權(quán)人并不同意展期方案，這意味著265億豫能化及永煤債券或觸發(fā)交叉違約。
5、央行：周四，開展700億元逆回購操作，當(dāng)日有1200億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報1.9180%，上漲19.8個基點。7天shibor報2.2310%，上漲2.10個基點。3個月shibor報3.0140%，上漲0.50個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、北京產(chǎn)權(quán)交易所：11月以來，房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目共有18個，相當(dāng)于今年前10個月的總和。這些項目的出資人幾乎都為央企，其中，招商、華僑城、金茂等房地產(chǎn)央企股權(quán)轉(zhuǎn)讓頻繁。業(yè)內(nèi)稱，房企股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息暴增的直接原因是融資環(huán)境收緊，“三道紅線”融資監(jiān)管新規(guī)下，出售部分資產(chǎn)是回籠資金最快速的方法之一。預(yù)計未來房企股權(quán)轉(zhuǎn)讓的現(xiàn)象將繼續(xù)增加。
2、廈門市住房保障和房屋管理局：發(fā)布《廈門市住房發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》并提出，保持住房價格總體平穩(wěn)，新建商品住宅價格年度漲幅不超過5%，住房租金價格年度漲幅不高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長幅度。
3、證券時報：哈爾濱將出臺包括鼓勵房企降價等14條具體扶持措施穩(wěn)樓市。相關(guān)工作人員表示，政策內(nèi)容屬實，現(xiàn)在在預(yù)熱，過幾天會正式對外發(fā)布。
4、深圳特區(qū)報：深圳市規(guī)劃和自然資源局?jǐn)M掛牌出讓位于福田區(qū)蓮花街道、龍崗區(qū)坂田街道、深汕特別合作區(qū)的三宗居住用地。福田、龍崗宗地為“雙限雙競”，深汕宗地為“單限雙競”。其中，福田區(qū)蓮花街道B407-0035宗地建設(shè)可出售的人才住房，建成后在一定年限內(nèi)實行封閉流轉(zhuǎn)，銷售均價不高于57200元/平方米，最高銷售單價不高于60100元/平方米。
5、北京市住建委：已針對蛋殼公寓成立專辦小組，希望能平穩(wěn)解決此事，后續(xù)處理方案會及時公布。
三、股市盤點
1、周四，上證指數(shù)報3363.09點，上漲0.47%，成交額3195.20億。深證成指報13777.45點，上漲0.87%，成交額4547.67億。創(chuàng)業(yè)板指報2645.16點，上漲0.93%，成交額1923.31億。兩市合計成交7742.87億。盤面上，軍工、單車、飲料制造等板塊漲幅居前，有機硅、港口航運、有色等板塊跌幅居前。
2、周四，恒生指數(shù)跌0.71%，報26356.97點。國企指數(shù)跌0.8%，報10555.36點。北上資金當(dāng)日凈流入4.38億。
3、上交所：今年ETF產(chǎn)品取得了跨越式發(fā)展，到目前為止，市場上持有ETF的投資者為438萬人，全年交易過上交所ETF的投資者為637萬人，是4年前的十倍。指數(shù)化業(yè)務(wù)未來有很大的發(fā)展空間。一方面是指數(shù)的產(chǎn)品體系，目前國內(nèi)的指數(shù)產(chǎn)品以價格指數(shù)居多，未來可以開發(fā)更多指數(shù)產(chǎn)品，比如描述市場某一方面特征的指數(shù)；另一方面，目前國內(nèi)的國際化產(chǎn)品還是不夠的，還需要獲得更多的全球投資人認(rèn)可。
4、證監(jiān)會：將堅持公司治理與信息披露“雙輪驅(qū)動”，全面啟動公司治理專項行動。用1-2年時間，督促公司和“關(guān)鍵少數(shù)”對照問題清單，認(rèn)真自查、積極整改，強化公司治理底線要求。同時，完善公司治理相關(guān)規(guī)則體系，倡導(dǎo)公司治理最佳實踐，推動上市公司形成長效機制。
5、上交所：IPO融資規(guī)模大約3000億，居全球首位；對企業(yè)債券的資金支持近3.5萬億，已經(jīng)成為全球最大的交易所債券市場。債券的平均久期為3年，3年平均久期對企業(yè)合理利用市場資金投資項目的整個周期是匹配的。
6、證券日報：今年以來，券商大力補充凈資本，通過再融資募資用途來看，“補血”信用交易業(yè)務(wù)、擴大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模成為當(dāng)下各家券商爭相發(fā)力的重點。據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有13家券商完成定增或配股，合計募資總額1028.52億元。還有6家券商的定增及配股計劃“在路上”，合計擬募資553億元。
7、歡聚集團(tuán)：回應(yīng)渾水公司做空報告稱，充滿了對直播行業(yè)和直播生態(tài)的無知，報告中邏輯不清、數(shù)據(jù)混亂、以偏概全，包含了大量的錯誤。此前，渾水稱調(diào)查顯示YY直播有大約90%都是偽造數(shù)據(jù)。
8、嘉美包裝：股東富新投資、東創(chuàng)投資和中凱投資，計劃未來六個月內(nèi)通過集中競價、大宗交易方式減持本公司股份，可能減持的公司股份數(shù)量合計不超過5716萬股，占本公司總股本比例6%。
9、天合光能：擬于2021年1-12月期間，向中環(huán)股份下屬公司環(huán)歐國際采購210尺寸單晶硅片，合計數(shù)量不少于12億片，預(yù)估合同總金額約65.52億元。
10、青青稞酒（7天6板）：因近期股價漲幅較大，收到深交所關(guān)注涵，要求確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，基本面是否發(fā)生重大變化；核查是否存在應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行業(yè)績預(yù)告的情形；詳細(xì)說明近期接待機構(gòu)和個人投資者調(diào)研的情況，是否存在違反公平披露原則的事項。
11、創(chuàng)業(yè)板上市委：寧波方正汽車模具股份有限公司、江蘇安凱特科技股份有限公司、浙江泰福泵業(yè)股份有限公司、廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司，4家公司首發(fā)獲通過。
12、兩市融資余額：截至11月18日，上交所融資余額報7387.25億元，較前一交易日增加5.34億元；深交所融資余額報7087.24億元，較前一交易日增加10.18億元；兩市合計14474.49億元，較前一交易日增加15.52億元。
四、行業(yè)觀察
1、證券時報：華為、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手機已經(jīng)通過了5G消息的功能測試。目前三大運營商5G消息平臺的建設(shè)進(jìn)度不一，中國移動最為超前，但三大運營商很有可能在今年底聯(lián)合宣布5G消息的商用。
2、有色金屬工業(yè)協(xié)會：今年以來，在下游制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和“新基建”的帶動下，有色金屬表觀需求逐步企穩(wěn)，進(jìn)出口貿(mào)易基本穩(wěn)定，積極因素明顯增多，市場預(yù)期不斷改善。
3、合肥市政府：要求加快推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)強鏈、補鏈、延鏈。支持江淮汽車、蔚來汽車、江淮大眾等整車企業(yè)加強新能源汽車供應(yīng)鏈建設(shè)，創(chuàng)新“車電分離”等商業(yè)模式；支持動力電池、驅(qū)動電機、自動駕駛等新能源汽車零部件企業(yè)提升配套能力，培育10-20家細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍企業(yè)。到2025年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過千億，整車產(chǎn)能達(dá)到100萬輛，成為全國重要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。
4、海南省政府副秘書長孫世文：海南具有全國獨有的“零關(guān)稅、低稅率、簡稅制”政策。海南自貿(mào)港首張進(jìn)口原輔料“零關(guān)稅”正面清單已經(jīng)發(fā)布，還有三張清單有望在年底前出臺。此外，已經(jīng)出臺QFLP（合格境外有限合伙人）暫行辦法，對企業(yè)登記注冊不設(shè)最低準(zhǔn)入門檻，對內(nèi)外資實行無差別待遇。從全國范圍看，海南QFLP政策是最優(yōu)、最便捷、最市場化。目前在制定QDLP（合格境內(nèi)有限合伙人）暫行辦法，全方位便利境外資本投資海南PE和VC市場。
5、新希望集團(tuán)劉永好：通常旺季到來，豬肉價格都有所上漲，今年旺季到來的時候，豬肉價格在現(xiàn)在基礎(chǔ)上有所上漲的可能性是存在的，但要漲很多的可能性不會特別大。開了年后，明年豬肉的規(guī)模養(yǎng)殖產(chǎn)量逐步上來，豬肉價格逐步下探的可能性存在。
6、標(biāo)普：將迪士尼評級從“A-”下調(diào)級別至“BBB+”，并將評級展望下調(diào)至“負(fù)面”。盡管疫苗將被廣泛使用，消費者仍然很可能不愿意立即回到公共場所。因此，預(yù)計迪士尼樂園在2022財年之前不會恢復(fù)正常運營。
7、輝瑞：正在開發(fā)一種凍干制劑，預(yù)計該制劑在正常冷藏下將保持穩(wěn)定，預(yù)計可在2022年第一季度上市。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、上觀新聞：長三角企業(yè)百強2019年的營業(yè)收入再創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)16.4萬億元，同比增長13.57%。其中，上汽集團(tuán)、太平洋建設(shè)集團(tuán)、蘇寧控股、恒力集團(tuán)、中國寶武位列營收榜單前五；有21家企業(yè)躋身世界500強，有128家企業(yè)入圍中國企業(yè)500強，這充分證明長三角百強企業(yè)的綜合實力進(jìn)一步增強。
2、發(fā)改委：汽油每噸提高150元，柴油每噸提高145元。全國平均來看，92號汽油每升上調(diào)0.12元；95號汽油每升上調(diào)0.12元；0號柴油每升上調(diào)0.12元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花6元。本次調(diào)價是今年國內(nèi)成品油調(diào)價窗口出現(xiàn)的第五次上調(diào)。
3、阿里巴巴國際站：自行車行業(yè)連續(xù)6個月實收GMV超過100%增長，10月份訂單量同比增長220%。某相關(guān)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理稱，目前在手的訂單已排到2021年7月，疫情期間內(nèi)銷訂單也在增長，4月國內(nèi)訂單激增，隨著海外疫情的蔓延，6月份海外需求開始復(fù)蘇。
4、浙江自貿(mào)試驗區(qū)管委會：1-10月，舟山港域完成油氣吞吐量10549.44萬噸，同比增長50%，浙江自貿(mào)試驗區(qū)油氣吞吐量首次破億噸，總量在國內(nèi)各港區(qū)中居前列。其中，今年浙石化煉化一體化項目一期實現(xiàn)滿負(fù)荷安全運行，形成了每年2000萬噸的煉化能力，原油進(jìn)口需求不斷釋放。
5、秦皇島煤炭網(wǎng)：最新一期環(huán)渤海動力煤指數(shù)報收于566元/噸，環(huán)比上行1元/噸，連漲三周。進(jìn)入供暖季，全國尤其是東北地區(qū)煤炭需求激增，但暢銷煤種嚴(yán)重缺貨，市場再現(xiàn)上漲動力。在此之下，多方增供預(yù)防“煤超瘋”。
6、中證報：水泥行業(yè)全年利潤有望看齊或略高于去年的1800多億元水平。在下游趕工期、供給管控等背景下，四川、湖南、廣西等地11月16日再次上調(diào)水泥價格。業(yè)內(nèi)稱，經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、年前趕工期到來，水泥企業(yè)出貨有望高位運行，庫存下降推動水泥價格走高，企業(yè)有望受益，水泥板塊或迎來修復(fù)行情。
7、廣汽集團(tuán)：董事會審議通過了《關(guān)于<“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要>的議案》，力爭到“十四五”期末，挑戰(zhàn)實現(xiàn)產(chǎn)銷量達(dá)350萬輛，新能源汽車產(chǎn)品占整車產(chǎn)銷規(guī)模超20%，成為行業(yè)先進(jìn)的移動出行服務(wù)商。
六、公司要聞
1、網(wǎng)易：第三季度，營業(yè)收入187億元，同比增長27.73%；網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)毛利潤88.2億元，分析師預(yù)估87.7億元。
2、中國旺旺：2020上半財年(4月1日-9月30日)，營業(yè)收入103億元，同比增長11%；凈利潤19.5億元，同比增長21%。
3、嗶哩嗶哩：第三季度，營業(yè)收入32.3億元，同比增長74%。
4、任天堂：主力游戲機 Nintendo Switch累計銷量已超過Family Computer（紅白機）的6191萬臺。預(yù)計全年Switch硬件銷量2400萬臺，軟件銷量1.7億份。
七、資本動態(tài)
1、央行金鵬輝：探索取消外商直接投資人民幣資本金專戶專用賬戶，經(jīng)總行批準(zhǔn)，已經(jīng)可以實施了。2月，央行等多部門從積極推進(jìn)臨港新片區(qū)金融先行先試、在更高水平加快上海金融業(yè)對外開放和金融支持長三角一體化發(fā)展等方面提出30條具體措施。目前，在上海金融業(yè)對外開放方面，成效較為顯著。
2、上期所：將增加高質(zhì)量產(chǎn)品供給，積極準(zhǔn)備氧化鋁期貨上市的準(zhǔn)備工作，有序推進(jìn)新能源車用動力電池相關(guān)金屬期貨、有色金屬指數(shù)期貨等儲備品種的研發(fā)工作，服務(wù)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.14%，至98.940；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.14%，至96.960。10年期國債利率跌2.47BP，至3.35%；10年期國開債利率跌3.99BP，至3.78%。
4、截至11月19日下午收盤，國內(nèi)商品期貨多數(shù)品種收漲。豆二漲超3%，鐵礦、玻璃等漲超2%，鄭棉、紅棗等漲逾1%；EB跌超3%，滬鎳、滬銀等跌超2%，豆一、紙漿等跌逾1%，蘋果、尿素等小幅下跌。
5、上海國際能源交易中心：11月19日，原油期貨主力合約2101，以260.9元/桶收盤，漲幅為0.50%。主力合約成交112660手，持倉量減少333手至58109手。全部合約成交142368手，持倉量增加408手至119400手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5851，跌0.6511%，人民幣中間價報6.5484，漲0.1662%。NDF：3個月報6.6137，6個月報6.6547，1年報7.1433，2年報6.8957。
7、新三板：11月19日合計掛牌8251家公司，當(dāng)日新增0家，成交金額4.13億。三板成指報1015.14，跌0.02%，成交額2.65億。
8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10281家，其中N板327家，E板461家，Q板9493家。
八、國際資訊
1、Techweb：日本30多家大公司組成的一個聯(lián)盟周四宣布，將于明年開始試驗發(fā)行一種通用的私人數(shù)字貨幣。成員包括日本最大三家銀行——三菱日聯(lián)、瑞穗和三井住友，以及一些經(jīng)紀(jì)公司、電信公司、公用事業(yè)公司和零售商。
2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.7%，報1134點。
3、標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲14.10點，漲幅0.39%，報3581.86點；納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲101.10點，漲幅0.86%，報11902.71點；道瓊斯指數(shù)收盤上漲44.80點，漲幅0.15%，報29483.23點。
4、德國DAX30指數(shù)收盤下跌109.79點，跌幅0.83%，報13092.10點;英國富時100指數(shù)收盤下跌49.34點，跌幅0.77%，報6335.90點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌36.79點，跌幅0.67%，報5474.66點;
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.36%，報25634.34點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.07%，報2547.42點。
6、WTI 12月原油期貨收跌0.19%，報41.74美元/桶。
7、COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%，連續(xù)第三個交易日下跌，報1861.5美元/盎司。