晨早財(cái)經(jīng)
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng):主持召開部分地方政府負(fù)責(zé)人視頻座談會,分析經(jīng)濟(jì)形勢,部署推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作。要充分認(rèn)識當(dāng)前國內(nèi)外形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻、存在很大不確定性,實(shí)事求是、長短兼顧謀劃下一步發(fā)展,保持政策連續(xù)性、有效性和可持續(xù)性。各地也要從實(shí)際出發(fā),勇于打破不合理的利益格局,持續(xù)推出更多改革舉措,更大激活力增動力,為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創(chuàng)造更優(yōu)環(huán)境,更好匯聚眾智眾力,培育發(fā)展新動能。
2、中國政府網(wǎng):國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會第四十三次會議召開。近期違約個(gè)案有所增加,是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結(jié)果。處理好促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,推動債券市場持續(xù)健康發(fā)展。秉持“零容忍”態(tài)度,維護(hù)市場公平和秩序。要依法嚴(yán)肅查處欺詐發(fā)行、虛假信息披露、惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、挪用發(fā)行資金等各類違法違規(guī)行為,嚴(yán)厲處罰各種“逃廢債”行為。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患摸底排查,保持流動性合理充裕,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
3、財(cái)經(jīng)早餐:蔚來汽車今年以來股價(jià)漲幅已接近十倍,市值已經(jīng)超過寶馬、通用等傳統(tǒng)汽車巨頭,成為全球第六大車企。此外,分別在今年7月和8月登陸美股的理想汽車和小鵬汽車在短短數(shù)月內(nèi),也都創(chuàng)造了近200%的累計(jì)漲幅。不僅在中國,歐美多國政府也都在大力推動汽車市場的新能源化。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng):政策著力點(diǎn)要繼續(xù)直面市場主體、直面基本民生,把好鋼用到刀刃上。著力穩(wěn)就業(yè)、擴(kuò)內(nèi)需。有就業(yè)有收入就有消費(fèi),要強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策,創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。堅(jiān)持政府過緊日子,根據(jù)市場主體需要和形勢變化適時(shí)優(yōu)化政策,穩(wěn)定市場預(yù)期。各地要因地制宜拿出針對性舉措,幫助市場主體解決困難,增進(jìn)民生福祉。
2、張文宏:冬季來臨,全國多地發(fā)生散發(fā)疫情,引發(fā)全國對于冬季爆發(fā)疫情的恐懼。其實(shí),中國各地對于疫情的防控都非常到位。從防控效果來看目前的疫情都在可控范圍,并未有連續(xù)性的社區(qū)二代病例發(fā)生。未來全國還會有散發(fā)病例發(fā)生,但無論是何種抗疫策略,只要能夠跑贏病毒,我們就能在病毒蔓延的今天,過上最接近正常的生活。
3、中金公司:后續(xù)央行的貨幣政策退出更多還是量的退出,不是價(jià)的退出,因?yàn)閮r(jià)已經(jīng)退出。短期而言,信用事件可能使得央行呵護(hù)市場流動性,使得年末貨幣市場利率可能會有所回落。近期信用時(shí)間對貨幣市場利率和利率債的沖擊,進(jìn)一步推高貨幣市場利率和利率債收益率,其實(shí)是一個(gè)不錯(cuò)的配置機(jī)會,明年債券市場將迎來交易機(jī)會。
4、交通部:要確保如期優(yōu)質(zhì)完成好當(dāng)前各項(xiàng)任務(wù)。要科學(xué)謀劃明年及“十四五”交通運(yùn)輸工作思路。加強(qiáng)調(diào)查研究,高質(zhì)量編制好“十四五”規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃。要做好加快建設(shè)交通強(qiáng)國各項(xiàng)工作。編制好《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》,推動交通強(qiáng)國建設(shè)由試點(diǎn)探索向擴(kuò)面鋪開、全面建設(shè)邁進(jìn)。
5、環(huán)球網(wǎng):據(jù)悉,一名聯(lián)邦法官判定賓夕法尼亞州官員可以證明,拜登以超過8萬張選票贏得賓夕法尼亞州。相關(guān)報(bào)道指出,這是對特朗普競選團(tuán)隊(duì)試圖宣布選舉“無效”的又一次打擊。
6、韓國政府:從24日起把首都圈和西南部湖南地區(qū)的防疫響應(yīng)級別分別上調(diào)至2級和1.5級。響應(yīng)時(shí)間持續(xù)到12月7日24時(shí)。1.5級階段,夜店、部分酒吧等五種重點(diǎn)管理設(shè)施的顧客人數(shù)被限制在每4平方米1人,但在2級階段,有關(guān)設(shè)施被禁止?fàn)I業(yè)。咖啡廳全面禁止堂食,只允許外帶。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中國恒大:恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)略投資者中,1257億戰(zhàn)略投資者已簽訂補(bǔ)充協(xié)議轉(zhuǎn)為普通股,其中863億戰(zhàn)略投資者此前已簽訂協(xié)議繼續(xù)持有;394億戰(zhàn)略投資者已簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、山東高速:公司參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金暢贏金程與深圳市人才安居集團(tuán)有限公司及恒大地產(chǎn)簽署協(xié)議,人才安居以50億元受讓暢贏金程持有的恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán),人才安居將于12個(gè)月內(nèi)分3次支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2017年,暢贏金程投資50億元認(rèn)繳恒大地產(chǎn)新增資本,持有恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)。
3、恒大物業(yè):全球發(fā)售基礎(chǔ)發(fā)行16.21億股,占全球發(fā)售完成后總股本的15%。其中90%國際配售,10%香港公開發(fā)售,每股8.5-9.75港元。作為恒大集團(tuán)下屬公司獨(dú)立運(yùn)營,收入來自獨(dú)立第三方的比例2017年是55.8%,2020年3月已經(jīng)增長至64.1%,收入結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。
三、股市盤點(diǎn)
1、中國基金報(bào):在資管新規(guī)整改大限下,分級基金、短期理財(cái)型基金紛紛轉(zhuǎn)型謀出路,推動今年基金轉(zhuǎn)型數(shù)量或創(chuàng)年度新高。數(shù)據(jù)顯示,今年以來實(shí)施轉(zhuǎn)型的基金數(shù)量已達(dá)88只,考慮到分級基金、短期理財(cái)基金在年底前迎來批量轉(zhuǎn)型,2020年實(shí)施轉(zhuǎn)型的基金數(shù)量預(yù)計(jì)將超180只,再度成為基金轉(zhuǎn)型的“大年”。
2、安信證券:市場依然在震蕩向上的格局中。在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、疫苗漸行漸近、“順周期”將有望繼續(xù)成為A股市場行情主線,其中特別注意需求端有自身庫存周期與行業(yè)周期邏輯,供給端有收縮或產(chǎn)能退出的方向,這些方向持續(xù)性可能超越市場預(yù)期。
3、招商證券:目前A股上市公司正處于2020年二季度以來的盈利上行周期中,2021年A股盈利將會明顯好于今年,臨近年底將會觸發(fā)估值切換。考慮2021年盈利增速后,當(dāng)前A股整體估值水平處在歷史較低水平,由于經(jīng)濟(jì)仍在加速改善,A股正在醞釀一波較為明顯的上行行情。
4、上證報(bào):據(jù)悉,證監(jiān)會將按照“建制度、不干預(yù)、零容忍”要求,從完善制度、推動分類監(jiān)管、加大中介機(jī)構(gòu)違法違規(guī)成本等方面著手,進(jìn)一步強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管,持續(xù)督促中介機(jī)構(gòu)歸位盡責(zé),加強(qiáng)源頭風(fēng)險(xiǎn)防控,保護(hù)債市投資者合法權(quán)益。
5、財(cái)經(jīng)早餐:本周,共有54只限售股解禁,解禁數(shù)量共計(jì)93.99億股,解禁市值達(dá)到736.95億元。其中,浙商銀行以181.1億元排名解禁榜第一,山東出版和佛燃能源分別以106.24億元、46.03億元排名第二和第三。
6、天邁科技(兩連板):公司新能源充電業(yè)務(wù)板塊主要為公交公司建設(shè)充電場站,以及提供充電運(yùn)營管理系統(tǒng),目前暫未開展私家車充電樁業(yè)務(wù)。2017-2019年度充電運(yùn)營管理系統(tǒng)收入分別為4549萬元、4252萬元、4986萬元,收入占比分別為13.99%、11.64%、10.63%,充電業(yè)務(wù)板塊在公司營收中占比不高。
7、鈞達(dá)股份:控股股東的一致行動人楊氏投資擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向嘉興起航轉(zhuǎn)讓公司15%股份,股份轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為約3億元,每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格15.99元/股;嘉興起航由蘇泊爾集團(tuán)認(rèn)繳出資2.9億元。股份轉(zhuǎn)讓不涉及公司控股股東、實(shí)際控制人變更。
8、申華控股:遼寧證監(jiān)局決定對公司間接控股股東華晨集團(tuán)采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。同時(shí),證監(jiān)會決定對華晨集團(tuán)涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查。上述立案調(diào)查事項(xiàng)系中國證監(jiān)會針對華晨集團(tuán)的調(diào)查,與公司無直接關(guān)聯(lián),不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。
9、青島啤酒:合計(jì)持股5%以上的股東復(fù)星國際有限公司旗下一家實(shí)體通過集中競價(jià)方式于11月16-17日轉(zhuǎn)讓公司H股股份50.2萬股,導(dǎo)致復(fù)星國際有限公司旗下五家實(shí)體累積主動減持比例達(dá)到5%。復(fù)星集團(tuán)合計(jì)持股比例下降至12.84%。
四、行業(yè)觀察
1、教育部:要面向未來,自覺抓住人工智能助推教師隊(duì)伍建設(shè)的戰(zhàn)略機(jī)遇,通過人工智能等新技術(shù)與教育的深度融合,破解教師編制不足、師資質(zhì)量不高不均衡等瓶頸問題,提升教師教育教學(xué)能力和教育扶貧實(shí)效。
2、美國疾控中心:呼吁美國國民取消今年的感恩節(jié)假期旅行。而對于必須搭乘飛機(jī)出行的民眾,專家們提出,在飛機(jī)上必須全程佩戴口罩,高危人群需佩戴防護(hù)面罩或護(hù)目鏡。在到達(dá)目的地后自我隔離10天左右,隨后進(jìn)行新冠病毒檢測,以確保不會造成病毒傳播。
3、合肥市:將實(shí)行新能源汽車差異化交通管理,允許新能源汽車在非高峰時(shí)段使用公交專用道。新能源汽車在政府投資建設(shè)的公共停車場(點(diǎn))每天免費(fèi)停2次,每次不超過5小時(shí);在市區(qū)道路臨時(shí)泊車位停車2小時(shí)內(nèi)免費(fèi),超過2小時(shí)減半收費(fèi)。
4、武漢市:要充分發(fā)揮三大國家級開發(fā)區(qū)引擎作用,圍繞產(chǎn)業(yè)集群加大招商引資力度,大力發(fā)展數(shù)字新基建、數(shù)字新產(chǎn)業(yè)、數(shù)字新園區(qū),推動5G基站盡快實(shí)現(xiàn)市域全覆蓋,創(chuàng)建國家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”先導(dǎo)區(qū),加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。
5、央視財(cái)經(jīng):走訪安徽多地發(fā)現(xiàn),不少充電站的充電樁無法充電,有的無電源接入,有的連運(yùn)營單位都已不知去向,大量充電樁成“擺設(shè)”。安徽淮南市發(fā)改委王凌表示,針對一些老舊設(shè)施,已經(jīng)開始移址重建了;針對部分企業(yè)因主營業(yè)務(wù)受損,導(dǎo)致充電樁不能使用的,首先由轄區(qū)地方政府對企業(yè)進(jìn)行約談,提出整改意見,對企業(yè)不能承擔(dān)主體責(zé)任的,由轄區(qū)政府依法依規(guī)進(jìn)行處置。
6、中興通訊董事長李自學(xué):當(dāng)前5G工業(yè)應(yīng)用處于探索和導(dǎo)入期,大規(guī)模開展場景試點(diǎn)和價(jià)值驗(yàn)證,未來3年是5G工業(yè)應(yīng)用布局黃金窗口期。在國內(nèi)5G“以建促用”大力推動下,5G工業(yè)應(yīng)用將迎來一批“早期采用者”,然后進(jìn)入爆發(fā)階段。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、Newzoo:由于疫情期間游戲市場需求不斷上升,今年全球有超過7億人使用游戲主機(jī)玩電子游戲,主機(jī)游戲市場今年有望創(chuàng)造450億美元、約合2952億元的收入。對于索尼、任天堂和微軟等游戲主機(jī)平臺廠商來說,目前主機(jī)游戲比十多年前利潤更高。數(shù)字版游戲的利潤空間更大。
2、TrendForce:預(yù)計(jì)蘋果2021年iPhone中的A15芯片將堅(jiān)持使用5nm工藝,但會轉(zhuǎn)向增強(qiáng)型的“5nm+”版本。據(jù)悉,臺積電將5nm+稱為N5P,并將其描述為性能增強(qiáng)版,將更大的電量與更高的效率相結(jié)合,從而提高電池壽命。到目前為止,iPhone 12是唯一使用臺積電5nm先進(jìn)制程能力的智能手機(jī)。
3、央視新聞:由于新冠肺炎疫情使得音樂會、現(xiàn)場演出以及音樂節(jié)大范圍停辦的原因,英國音樂產(chǎn)業(yè)收益大幅減少30億英鎊,這意味著今年英國音樂產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將萎縮一半。為幫助因疫情和封鎖措施而陷入停滯的文化藝術(shù)機(jī)構(gòu),政府向其提供15.7億英鎊的資金。
4、我的鋼鐵:上周Myspic綜合指數(shù)報(bào)152.42點(diǎn),較上一周上漲1.45%。供應(yīng)缺口凸顯、降庫預(yù)期相對明顯的支撐下,價(jià)格上漲的動力仍存,但從目前成品材成交和利潤的趨勢來看,對鋼坯價(jià)格持續(xù)上漲或有一定阻力。另外進(jìn)入取暖季,唐山地區(qū)空氣質(zhì)量與下游環(huán)保停限產(chǎn)密切相關(guān),下半月不排除再次停產(chǎn)可能。
5、貴州省發(fā)改委:明確貴州省級電網(wǎng)第二監(jiān)管周期(2020-2022年)輸配電價(jià)和銷售電價(jià)具體水平。相比現(xiàn)行水平,基本電價(jià)按最大需量、按變壓器容量均降低3元,降為每月每千瓦32元、每月每千伏安23元。省內(nèi)市場主體電費(fèi)支出每年可降低超過10億元。
6、央視新聞:阿聯(lián)酋阿布扎比最高石油理事會(SPC)宣布,在阿布扎比酋長國新發(fā)現(xiàn)陸上非常規(guī)可采石油資源約220億桶。阿聯(lián)酋政府批準(zhǔn)了阿布扎比國家石油公司(ADNOC)的行動計(jì)劃,未來五年內(nèi)將其投資資本增加至4480億迪拉姆(約合8019億元人民幣),這將為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)新注入投資1600億迪拉姆(約合2864億元人民幣)。
六、公司要聞
1、野村證券:綜合現(xiàn)金回購計(jì)劃、與百度的交易、直播行業(yè)專家訪談等因素,認(rèn)為歡聚不存在渾水在其做空報(bào)告中指出的會計(jì)欺詐等問題。11月18日,做空機(jī)構(gòu)渾水發(fā)布報(bào)告,稱歡聚在用戶指標(biāo)、營收規(guī)模和現(xiàn)金儲備方面存在欺詐行為。
2、軟銀CEO孫正義:目前軟銀正大舉拋售資產(chǎn)囤積現(xiàn)金以應(yīng)對可能到來的最糟糕情況。軟銀原本計(jì)劃出售價(jià)值400億美元的資產(chǎn),但為了保障流動性,最終出售了800億美元的資產(chǎn),這其中包括以400億美元的價(jià)格出售英國芯片設(shè)計(jì)商安謀(ARM)以及價(jià)值200億美元的阿里巴巴股票。
七、資本動態(tài)
1、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.5714,漲0.2080%,周漲0.6501%;人民幣中間價(jià)報(bào)6.5786,跌0.4612%,周漲0.7528%。
2、新三板:上周(11.16-11.20),新增4家掛牌公司,成交金額20.85億,環(huán)比增加2.55%。截至目前,新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)8245家。
3、上股交:上周五,掛牌企業(yè)總數(shù)10282家,其中N板328家,E板461家,Q板9493家。掛牌企業(yè)比前一周多5家。
八、國際資訊
1、海外網(wǎng):美國國防部長埃斯珀近日被特朗普解雇后,國防部多名高官先后辭職。據(jù)統(tǒng)計(jì),需要參議院確認(rèn)提名的國防部高級職位中,有40%都沒有獲得批準(zhǔn)任命的在位者。目前國防部的60個(gè)高級職位里,有24個(gè)都缺少獲得參議院確認(rèn)提名的在位者,包括國防部長、幾位副部長以及審計(jì)官。
2、上周五,標(biāo)普500指數(shù)跌0.68%,報(bào)3557.54點(diǎn),周跌0.77%;納斯達(dá)克指數(shù)跌0.42%,報(bào)11854.97點(diǎn),周漲0.22%;道瓊斯指數(shù)跌0.75%,報(bào)29263.48點(diǎn),周跌0.73%。
3、上周五,德國DAX指數(shù)漲0.39%,報(bào)13137.25點(diǎn),周漲0.46%;英國富時(shí)100指數(shù)漲0.27%,報(bào)6351.45點(diǎn),周漲0.56%;法國CAC40指數(shù)漲0.39%,報(bào)5495.89點(diǎn),周漲2.15%。
4、上周五,COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%,報(bào)1872.4美元/盎司,本周累計(jì)下跌0.73%。
5、上周五,WTI原油期貨收漲0.98%,報(bào)42.15美元/桶,本周累漲5%。布倫特原油期貨收漲1.72%,報(bào)44.96美元/桶,本周累漲5.1%。