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晨早財經
1、國務院總理李克強：主持召開部分地方政府負責人視頻座談會，分析經濟形勢，部署推動經濟社會發展工作。要充分認識當前國內外形勢依然復雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。各地也要從實際出發，勇于打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大激活力增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好匯聚眾智眾力，培育發展新動能。
2、中國政府網：國務院金融穩定發展委員會第四十三次會議召開。近期違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果。處理好促發展與防風險的關系，推動債券市場持續健康發展。秉持“零容忍”態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種“逃廢債”行為。加強風險隱患摸底排查，保持流動性合理充裕，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
3、財經早餐：蔚來汽車今年以來股價漲幅已接近十倍，市值已經超過寶馬、通用等傳統汽車巨頭，成為全球第六大車企。此外，分別在今年7月和8月登陸美股的理想汽車和小鵬汽車在短短數月內，也都創造了近200%的累計漲幅。不僅在中國，歐美多國政府也都在大力推動汽車市場的新能源化。
一、宏觀經濟
1、國務院總理李克強：政策著力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，把好鋼用到刀刃上。著力穩就業、擴內需。有就業有收入就有消費，要強化就業優先政策，創造更多就業崗位。堅持政府過緊日子，根據市場主體需要和形勢變化適時優化政策，穩定市場預期。各地要因地制宜拿出針對性舉措，幫助市場主體解決困難，增進民生福祉。
2、張文宏：冬季來臨，全國多地發生散發疫情，引發全國對于冬季爆發疫情的恐懼。其實，中國各地對于疫情的防控都非常到位。從防控效果來看目前的疫情都在可控范圍，并未有連續性的社區二代病例發生。未來全國還會有散發病例發生，但無論是何種抗疫策略，只要能夠跑贏病毒，我們就能在病毒蔓延的今天，過上最接近正常的生活。
3、中金公司：后續央行的貨幣政策退出更多還是量的退出，不是價的退出，因為價已經退出。短期而言，信用事件可能使得央行呵護市場流動性，使得年末貨幣市場利率可能會有所回落。近期信用時間對貨幣市場利率和利率債的沖擊，進一步推高貨幣市場利率和利率債收益率，其實是一個不錯的配置機會，明年債券市場將迎來交易機會。
4、交通部：要確保如期優質完成好當前各項任務。要科學謀劃明年及“十四五”交通運輸工作思路。加強調查研究，高質量編制好“十四五”規劃及專項規劃。要做好加快建設交通強國各項工作。編制好《國家綜合立體交通網規劃綱要》，推動交通強國建設由試點探索向擴面鋪開、全面建設邁進。
5、環球網：據悉，一名聯邦法官判定賓夕法尼亞州官員可以證明，拜登以超過8萬張選票贏得賓夕法尼亞州。相關報道指出，這是對特朗普競選團隊試圖宣布選舉“無效”的又一次打擊。
6、韓國政府：從24日起把首都圈和西南部湖南地區的防疫響應級別分別上調至2級和1.5級。響應時間持續到12月7日24時。1.5級階段，夜店、部分酒吧等五種重點管理設施的顧客人數被限制在每4平方米1人，但在2級階段，有關設施被禁止營業。咖啡廳全面禁止堂食，只允許外帶。
二、地產聚焦
1、中國恒大：恒大地產1300億戰略投資者中，1257億戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，其中863億戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有；394億戰略投資者已簽訂補充協議。
2、山東高速：公司參與設立的產業投資基金暢贏金程與深圳市人才安居集團有限公司及恒大地產簽署協議，人才安居以50億元受讓暢贏金程持有的恒大地產1.1759%股權，人才安居將于12個月內分3次支付股權轉讓款。2017年，暢贏金程投資50億元認繳恒大地產新增資本，持有恒大地產1.1759%股權。
3、恒大物業：全球發售基礎發行16.21億股，占全球發售完成后總股本的15%。其中90%國際配售，10%香港公開發售，每股8.5-9.75港元。作為恒大集團下屬公司獨立運營，收入來自獨立第三方的比例2017年是55.8%，2020年3月已經增長至64.1%，收入結構在不斷優化。
三、股市盤點
1、中國基金報：在資管新規整改大限下，分級基金、短期理財型基金紛紛轉型謀出路，推動今年基金轉型數量或創年度新高。數據顯示，今年以來實施轉型的基金數量已達88只，考慮到分級基金、短期理財基金在年底前迎來批量轉型，2020年實施轉型的基金數量預計將超180只，再度成為基金轉型的“大年”。
2、安信證券：市場依然在震蕩向上的格局中。在中國經濟持續復蘇、疫苗漸行漸近、“順周期”將有望繼續成為A股市場行情主線，其中特別注意需求端有自身庫存周期與行業周期邏輯，供給端有收縮或產能退出的方向，這些方向持續性可能超越市場預期。
3、招商證券：目前A股上市公司正處于2020年二季度以來的盈利上行周期中，2021年A股盈利將會明顯好于今年，臨近年底將會觸發估值切換。考慮2021年盈利增速后，當前A股整體估值水平處在歷史較低水平，由于經濟仍在加速改善，A股正在醞釀一波較為明顯的上行行情。
4、上證報：據悉，證監會將按照“建制度、不干預、零容忍”要求，從完善制度、推動分類監管、加大中介機構違法違規成本等方面著手，進一步強化中介機構監管，持續督促中介機構歸位盡責，加強源頭風險防控，保護債市投資者合法權益。
5、財經早餐：本周，共有54只限售股解禁，解禁數量共計93.99億股，解禁市值達到736.95億元。其中，浙商銀行以181.1億元排名解禁榜第一，山東出版和佛燃能源分別以106.24億元、46.03億元排名第二和第三。
6、天邁科技（兩連板）：公司新能源充電業務板塊主要為公交公司建設充電場站，以及提供充電運營管理系統，目前暫未開展私家車充電樁業務。2017-2019年度充電運營管理系統收入分別為4549萬元、4252萬元、4986萬元，收入占比分別為13.99%、11.64%、10.63%，充電業務板塊在公司營收中占比不高。
7、鈞達股份：控股股東的一致行動人楊氏投資擬通過協議轉讓的方式向嘉興起航轉讓公司15%股份，股份轉讓款合計為約3億元，每股轉讓價格15.99元/股；嘉興起航由蘇泊爾集團認繳出資2.9億元。股份轉讓不涉及公司控股股東、實際控制人變更。
8、申華控股：遼寧證監局決定對公司間接控股股東華晨集團采取出具警示函的監督管理措施。同時，證監會決定對華晨集團涉嫌信息披露違法違規立案調查。上述立案調查事項系中國證監會針對華晨集團的調查，與公司無直接關聯，不會對公司日常生產經營產生影響。公司的生產經營情況正常。
9、青島啤酒：合計持股5%以上的股東復星國際有限公司旗下一家實體通過集中競價方式于11月16-17日轉讓公司H股股份50.2萬股，導致復星國際有限公司旗下五家實體累積主動減持比例達到5%。復星集團合計持股比例下降至12.84%。
四、行業觀察
1、教育部：要面向未來，自覺抓住人工智能助推教師隊伍建設的戰略機遇，通過人工智能等新技術與教育的深度融合，破解教師編制不足、師資質量不高不均衡等瓶頸問題，提升教師教育教學能力和教育扶貧實效。
2、美國疾控中心：呼吁美國國民取消今年的感恩節假期旅行。而對于必須搭乘飛機出行的民眾，專家們提出，在飛機上必須全程佩戴口罩，高危人群需佩戴防護面罩或護目鏡。在到達目的地后自我隔離10天左右，隨后進行新冠病毒檢測，以確保不會造成病毒傳播。
3、合肥市：將實行新能源汽車差異化交通管理，允許新能源汽車在非高峰時段使用公交專用道。新能源汽車在政府投資建設的公共停車場（點）每天免費停2次，每次不超過5小時；在市區道路臨時泊車位停車2小時內免費，超過2小時減半收費。
4、武漢市：要充分發揮三大國家級開發區引擎作用，圍繞產業集群加大招商引資力度，大力發展數字新基建、數字新產業、數字新園區，推動5G基站盡快實現市域全覆蓋，創建國家“5G+工業互聯網”先導區，加快推進數字產業化、產業數字化。
5、央視財經：走訪安徽多地發現，不少充電站的充電樁無法充電，有的無電源接入，有的連運營單位都已不知去向，大量充電樁成“擺設”。安徽淮南市發改委王凌表示，針對一些老舊設施，已經開始移址重建了；針對部分企業因主營業務受損，導致充電樁不能使用的，首先由轄區地方政府對企業進行約談，提出整改意見，對企業不能承擔主體責任的，由轄區政府依法依規進行處置。
6、中興通訊董事長李自學：當前5G工業應用處于探索和導入期，大規模開展場景試點和價值驗證，未來3年是5G工業應用布局黃金窗口期。在國內5G“以建促用”大力推動下，5G工業應用將迎來一批“早期采用者”，然后進入爆發階段。
五、產業數據
1、Newzoo：由于疫情期間游戲市場需求不斷上升，今年全球有超過7億人使用游戲主機玩電子游戲，主機游戲市場今年有望創造450億美元、約合2952億元的收入。對于索尼、任天堂和微軟等游戲主機平臺廠商來說，目前主機游戲比十多年前利潤更高。數字版游戲的利潤空間更大。
2、TrendForce：預計蘋果2021年iPhone中的A15芯片將堅持使用5nm工藝，但會轉向增強型的“5nm+”版本。據悉，臺積電將5nm+稱為N5P，并將其描述為性能增強版，將更大的電量與更高的效率相結合，從而提高電池壽命。到目前為止，iPhone 12是唯一使用臺積電5nm先進制程能力的智能手機。
3、央視新聞：由于新冠肺炎疫情使得音樂會、現場演出以及音樂節大范圍停辦的原因，英國音樂產業收益大幅減少30億英鎊，這意味著今年英國音樂產業的規模將萎縮一半。為幫助因疫情和封鎖措施而陷入停滯的文化藝術機構，政府向其提供15.7億英鎊的資金。
4、我的鋼鐵：上周Myspic綜合指數報152.42點，較上一周上漲1.45%。供應缺口凸顯、降庫預期相對明顯的支撐下，價格上漲的動力仍存，但從目前成品材成交和利潤的趨勢來看，對鋼坯價格持續上漲或有一定阻力。另外進入取暖季，唐山地區空氣質量與下游環保停限產密切相關，下半月不排除再次停產可能。
5、貴州省發改委：明確貴州省級電網第二監管周期（2020-2022年）輸配電價和銷售電價具體水平。相比現行水平，基本電價按最大需量、按變壓器容量均降低3元，降為每月每千瓦32元、每月每千伏安23元。省內市場主體電費支出每年可降低超過10億元。
6、央視新聞：阿聯酋阿布扎比最高石油理事會（SPC）宣布，在阿布扎比酋長國新發現陸上非常規可采石油資源約220億桶。阿聯酋政府批準了阿布扎比國家石油公司（ADNOC）的行動計劃，未來五年內將其投資資本增加至4480億迪拉姆（約合8019億元人民幣），這將為當地經濟新注入投資1600億迪拉姆（約合2864億元人民幣）。
六、公司要聞
1、野村證券：綜合現金回購計劃、與百度的交易、直播行業專家訪談等因素，認為歡聚不存在渾水在其做空報告中指出的會計欺詐等問題。11月18日，做空機構渾水發布報告，稱歡聚在用戶指標、營收規模和現金儲備方面存在欺詐行為。
2、軟銀CEO孫正義：目前軟銀正大舉拋售資產囤積現金以應對可能到來的最糟糕情況。軟銀原本計劃出售價值400億美元的資產，但為了保障流動性，最終出售了800億美元的資產，這其中包括以400億美元的價格出售英國芯片設計商安謀（ARM）以及價值200億美元的阿里巴巴股票。
七、資本動態
1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5714，漲0.2080%，周漲0.6501%；人民幣中間價報6.5786，跌0.4612%，周漲0.7528%。
2、新三板：上周（11.16－11.20），新增4家掛牌公司，成交金額20.85億，環比增加2.55%。截至目前，新三板掛牌公司總數達8245家。
3、上股交：上周五，掛牌企業總數10282家，其中N板328家，E板461家，Q板9493家。掛牌企業比前一周多5家。
八、國際資訊
1、海外網：美國國防部長埃斯珀近日被特朗普解雇后，國防部多名高官先后辭職。據統計，需要參議院確認提名的國防部高級職位中，有40%都沒有獲得批準任命的在位者。目前國防部的60個高級職位里，有24個都缺少獲得參議院確認提名的在位者，包括國防部長、幾位副部長以及審計官。
2、上周五，標普500指數跌0.68%，報3557.54點，周跌0.77%；納斯達克指數跌0.42%，報11854.97點，周漲0.22%；道瓊斯指數跌0.75%，報29263.48點，周跌0.73%。
3、上周五，德國DAX指數漲0.39%，報13137.25點，周漲0.46%；英國富時100指數漲0.27%，報6351.45點，周漲0.56%；法國CAC40指數漲0.39%，報5495.89點，周漲2.15%。
4、上周五，COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1872.4美元/盎司，本周累計下跌0.73%。
5、上周五，WTI原油期貨收漲0.98%，報42.15美元/桶，本周累漲5%。布倫特原油期貨收漲1.72%，報44.96美元/桶，本周累漲5.1%。