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晨早財經
1、疾控中心吳尊友：新冠病毒喜歡低溫環境，溫度越低，存活時間越長。進入冬季以后，空運、陸運、海運所有國際運輸都類似于冷鏈系統，可能成為病毒載體。再加上國際疫情加劇，境外通過貨物造成感染的風險明顯增加。這幾次國內出現了零星病例，都表明新冠病毒不停敲打國門，冬季國內面臨著“大考”。
2、央視網：11月23日，貴州省政府宣布，紫云縣、納雍縣等9個縣退出貧困縣序列。至此，我國832個國家級貧困縣全部脫貧摘帽，全國脫貧攻堅目標任務已經完成。
3、21世紀：“20永煤SCP003”持有人會議11月23日晚召開。永煤表示將在協議生效之前（即11月24日）將“20永煤SCP003”50%的兌付本金先支付至主承銷商監管賬戶。協議生效后，主承再打入上清所分配。河南省國資委相關負責人表示，河南省國資委前期對河南能源的支持方案要繼續推進，同時堅定不移地推進河南能源及所屬企業的債務化解和企業改革工作。
4、央視新聞：近期由于境外疫情持續，集裝箱流轉速度放慢，我國短暫地出現了缺箱的情況，前來領箱的拖車司機有時候甚至會無功而返。有集裝箱廠工作人員透露，廠里的集裝箱訂單從今年4、5月就開始恢復增長，目前訂單已經排到明年3月。
一、宏觀經濟
1、中國科學院院士歐陽自遠：我國正在籌備載人登月。嫦娥五號的任務是我們國家無人月球探測的收官之作。我們此前已完成了繞月探測、落月探測。完成這些任務之后，我們還要建設月球基地并籌備載人登月。我們還要去探測太陽系的其它幾個行星，向太陽系的星辰大海挺進。
2、阿里巴巴CEO張勇：中國數字經濟建設已經走在全球的最前列。國家有關部門正在就平臺經濟領域的政策和法規征求意見，我們認為這是非常及時和必要的。在大發展的過程中，一定會出現很多新問題新挑戰，需要有與時俱進的政策和法規來進行管理。我們將積極學習和響應國家的政策和法規，用自身更高的要求建設更為健康的平臺經濟。
3、證券日報：截至目前，年內銀行二級資本債合計發行金額已逼近6000億元大關，超過去年全年發行水平。除了多家銀行今年“滾動”發行多期二級資本債外，還有多家中小銀行在年內采取了組合發行二級資本債和永續債的方式，利用多種工具持續進行資本補充。
4、中新網：《中國互聯網發展報告2020》發布。2019年，中國數字經濟規模達35.8萬億元，占GDP比重達36.2%，中國數字經濟總量規模和增長速度位居世界前列。
5、央行：周一，央行公開市場開展400億元7天期逆回購操作，中標利率為2.20%。當日無逆回購到期。
6、隔夜shibor報1.8390%，下跌12.00個基點。7天shibor報2.1930%，下跌3.50個基點。3個月shibor報3.0470%，上漲2.60個基點。
二、地產聚焦
1、經濟參考報：時至年底，房地產企業面臨降負債和沖業績的雙重壓力。進入四季度，在政策引導下房企降杠桿的影響不斷深入，融資端持續受限。業內分析認為，在行業融資收緊預期下，疊加全年銷售目標壓力，房企后續或加大推盤及銷售回款力度，年末供給料持續放量。
2、江西省住建廳：印發《關于進一步加強商品房預售資金監管工作的通知》。提出將商品房預售資金列入監管，購房人全部房款須存入專用賬戶。商品房預售資金，包括購房人按照合同約定支付的全部房價款(含定金、首付款、分期付款、一次性付款和銀行按揭貸款、住房公積金貸款、商品住宅全裝修款等)。
3、21世紀：11月23日，深圳共有8宗、總建面積224萬平方米的土地出讓，吸引28家房企報名，最終總出讓地價約340億。8宗地塊中，寶安沙井宗地建設類型為可售型人才住房，其余均為普通商品房。
4、金融街：全資子公司以總價18.3億元競得上海市寶山區BSPO-2302單元08-04、15-02地塊國有建設用地使用權。土地用途為居住用地。
5、德勤：受新冠疫情影響，今年4月到9月倫敦市中心辦公樓建設開工量比前六個月驟降50%。調查顯示，在建的辦公樓面積降至260萬平方英尺（約合24萬平方米），這一數值已從疫情暴發前的較高水平回歸歷史平均水平。
三、股市盤點
1、周一，上證指數報3414.49點，上漲1.09%，成交額4315.04億。深證成指報13955.28點，上漲0.74%，成交額5224.55億。創業板指報2686.36點，上漲0.72%，成交額1999.15億。滬深兩市合計成交9539.60億。從盤面上看，煤炭、染料、白酒等板塊漲幅居前。
2、周一，恒生指數漲0.13%，報26486.20點。國企指數漲1.07%，報10666.53點。北上資金當日凈流入100.51億。
3、中基協：10月，證券期貨經營機構當月共備案私募資管產品911只，設立規模706.32億元；當月備案的集合產品備案辦理時間平均為2個工作日。截至10月底，證券期貨經營機構私募資管業務規模合計17.10萬億元，較上月底減少1276億元，減幅0.7%。
4、證券日報：今年以來，在40家上市券商中，有34家券商的99個董監高職位出現了調整。同時，6家券商迎新任“掌門人”，包括6位總裁，3位董事長，以及還有一家券商董事長已辭職，但新任還未確定。
5、貴州茅臺：公司第四季度直銷收入占比和前三季度相比不會有顯著變化。目前，公司生產經營工作有序推進。第四季度銷售計劃已納入年銷售計劃，并計入已披露的2020年度財務預算，2020年度實現營業總收入較上年度增長10%左右的目標未發生變化。
6、上海鳳凰：關注到部分媒體關于“上海鳳凰接到的海外自行車訂單已經排到了明年6月”的報道。公司訂單排期系根據客戶訂單要求、公司供應鏈系統等方面情況綜合確定的結果，但訂單能否實現取決于公司現有產能等方面情況，能否最終盈利、實現盈利的時間均存在不確定性，請投資者注意投資風險。
7、金山辦公：股東MS TMT Holding IILimited擬減持其所持有的公司股份合計不超過920萬股，占公司總股本的比例約為2.00%；股東奇文N維擬減持其所持有的公司股份合計不超過1267萬股，占公司總股本的比例約為2.75%。上述股東擬合計減持公司不超4.75%股份。
8、青青稞酒：公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。公司控股股東華實投資在股票異動期間共計減持72萬股，占公司總股本的0.16%，并已于7月30日披露了《關于控股股東減持股份的預披露公告》。近九個交易日，青青稞酒六次漲停。
9、用友網絡：擬將控股子公司用友汽車分拆至上交所科創板上市。本次分拆完成后，用友網絡將進一步實現業務聚焦，而用友汽車將成為用友網絡控制的面向汽車產業鏈客戶提供數智化軟件產品及云服務的上市平臺。
10、燕京啤酒：收到股東上海重陽戰略投資有限公司和重陽集團有限公司的《北京燕京啤酒股份有限公司簡式權益變動報告書》，上海重陽戰略投資有限公司在11月20日減持了公司股份2298萬股。本次權益變動后，上述股東持有公司股份1.41億股，占公司總股本的4.999999%，不再是公司持股5%以上股東。
11、金楓酒業（3連板）：不存在應披露而未披露的重大事項。公司生產經營情況正常，市場環境或行業政策沒有發生重大調整、生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動、內部生產經營秩序正常。
12、金發拉比：因個人資金需求，公司大股東之一林若文及其一致行動人林浩茂計劃六個月內，以大宗交易方式減持公司不超過4%股份；以集中競價方式合計減持公司股份不超過2%股份。合計減持不超6%的股份。
13、*ST剛泰：公司第二大股東剛泰集團被國信證券向上海市第三中級人民法院申請對剛泰集團進行破產清算。公司存在未經公司審議程序，為剛泰集團及其關聯方的借款提供違規擔保的相關事項，目前尚未解決的違規擔保本金合計20.45億元，其中為剛泰集團違規擔保的本金合計5.93億元。若剛泰集團進入破產清算程序，上述違規擔保可能會對公司造成損失。
14、*ST大洲：全資子公司新大洲投資將持有的新大洲物流51.22%股權轉讓給融洲物流，轉讓總價款為8516萬元。股權轉讓將為公司實現約3500萬元股權轉讓投資收益，公司不再持有新大洲物流股權，不再從事物流業務的經營。
15、阿科力：因個人資金需求，公司控股股東、實控人朱學軍及實控人一致行動人崔小麗擬自2020年12月15日起至2021年6月11日期間內，減持其所持本公司無限售條件流通股不超過514萬股(含)，即合計不超過公司總股本的5.84%。
16、小康股份（6天5板）：經公司自查，公司目前生產經營活動正常，不存在應披露而未披露的重大信息。公司非公開發行股票事項尚需證監會進一步審核，能否獲得核準尚存在不確定性。下半年，公司著力推進旗下賽力斯SERES品牌新能源汽車營銷工作，存在銷售不及預期的風險。
17、兩市融資余額：截至11月20日，上交所融資余額報7378.65億元，較前一交易日減少0.59億元；深交所融資余額報7073.70億元，較前一交易日減少10.87億元；兩市合計14452.35億元，較前一交易日減少11.46億元。
四、行業觀察
1、國家廣播電視總局：發布關于加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知。網絡秀場直播平臺要對網絡主播和“打賞”用戶實行實名制管理。未實名制注冊的用戶不能打賞，未成年用戶不能打賞。
2、發改委：召開應急物資產能儲備工作座談會，中國中藥協會、中國石化等11家單位參加。會上，對照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第八版）》藥品清單詳細討論了相關中藥產品供給保障情況，并就中藥飲片產能儲備品種和方式等問題進行了交流。深入了解中國石化、比亞迪等企業口罩、防護服、消殺用品等應急防護物資現有產能和利用情況、以及對富余產能的處置考慮。
3、澎湃新聞：據悉，蘇州將于雙十二推出數字人民幣紅包測試。目前蘇州相城區已有很多商家已經安裝NFC二維碼，只是支付載體還在測試員手中，已有測試員體驗過數字人民幣支付，且可使用“離線”和“碰一碰”功能。
4、中新網：《中國互聯網發展報告2020》藍皮書發布。截至目前全國已建成5G基站超48萬個，5G網上終端連接數已超過1億。中國人工智能專利申請數量首次超越美國，成為世界第一。從2020年開始，全球的5G網絡有三分之一來自中國技術。
5、四川日報：四川大學華西醫院呼吸與危重癥醫學科已經收到新冠疫苗的接種通知，醫務人員自愿報名接種。四川省已經開始了新冠疫苗的采購工作，預計將有更多人緊急接種上新冠疫苗。據悉，四川的新冠肺炎疫苗每支價格為200元/支。
6、《自然》雜志：韓國研究團隊使用介孔沸石成功制備稀土-鉑合金納米顆粒。該顆粒作為丙烯脫氫工藝催化劑使用。稀土La和Y的加入大幅度改善了鉑在分子篩中的分散性，同目前廣泛使用的多孔氧化鋁負載Pt-Sn雙金屬催化劑相比，催化活性提高10倍以上，使用壽命延長20倍以上。
五、產業數據
1、乘聯會：10月，皮卡市場銷售4.7萬輛，同比增長18%，月度繼續保持超強走勢。1-10月皮卡總量增長8%。近幾年皮卡成為乘商結合的消費新熱點，持續表現較強，但近期皮卡車企分化，主力車企強勢提升，部分傳統皮卡企業面臨巨大的增長壓力。
2、Gartner：第三季度，全球智能手機出貨量為3.66億部，同比下滑5.7%。其中三星以8080萬部的整體出貨量繼續領先，市場份額為22%。在前五大手機廠商中，只有三星和小米的出貨量出現了上漲，漲幅分別為2.2%和34.9%。
3、國家廣播電視總局：上半年，直播電商超過1000萬場，觀看人次超過500億，網絡直播使用總時長達11.5億小時，電商直播生態的發展有力拉動了消費。視頻文創產業在未來五年中，產業收入總量有望連續保持30%以上的增長。
4、用益信托：上周(11.16-11.22)，集合信托募集資金200.71億元，突破兩百億，環比增長51.64%。其中，房地產類信托的募集規模75.11億元，環比增加116.36%，工商企業類信托募集資金25.96億元，環比增加211.64%。成立的集合信托產品平均年化收益率為7.01%，環比增加0.06個百分點。
5、IDC：2020年，中國LCD拼接屏市場出貨量約為127.4萬，同比增長14.1%。最近幾年隨著成本逐步降低，無論是LCD拼接屏幕還是LED拼接屏幕都呈現了高速的成長趨勢，政府、企業加速的數字化轉型需求更從需求側推動了拼接屏市場的增長，預計2021年增速將達到20.3%。
6、每日經濟新聞：據悉，為提振炭黑市場，數家龍頭炭黑企業下月或集體大幅上調炭黑價格，預計漲幅1000元/噸左右，明年一季度預計上調2000元/噸左右，調價的企業或包括黑貓炭黑、龍星化工、金能科技、永東化工、安侖化工和寶化炭黑。
7、生意社：上周內北方地區企業停車檢修較多，市場現貨供應緊張情況加劇，加之業內庫存普遍低位，企業推漲明顯，各地區醋酸累計漲幅在150-200元/噸左右。截至11月20日，華東地區醋酸均價3166元/噸左右，較月初漲幅19.8%，較上月同期漲幅21.95%。
8、中國水泥網：11月13日-16日南京江南及鎮江地區主要廠家跟進通知上調各品種水泥價格20元/噸。調后南京、鎮江地區大廠P.O42.5散裝主流出廠470-480元/噸左右。11月18日起南通地區主要廠家通知上調高標水泥價格10元/噸。調后南通地區大廠P.O42.5散裝主流出廠450-470元/噸左右。至此江蘇地區水泥價格基本完成下半年第五輪上調。
六、公司要聞
1、小牛電動：第三季度，營收8.94億元，同比增長36.7%；Non-GAAP下實現凈利潤9060萬元，同比增長25%；共售出250889輛智能電動車，同比增長67.9%。
七、資本動態
2、5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.22%，至99.240；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.28%，至97.295。10年期國債利率跌4.50BP，至3.27%；10年期國開債利率跌4.24BP，至3.73%。
3、截至11月23日下午收盤，國內商品期貨收盤多數收漲，焦煤漲超4%，瀝青、PP漲超3%，滬鎳、豆粕、豆一漲超2%。油脂板塊跌幅居前，棕櫚、豆油跌超3%。
4、上海國際能源交易中心：11月23日，原油期貨主力合約2101，以267.9元/桶收盤，漲幅為2.41%。主力合約成交132757手，持倉量增加1099手至58745手。全部合約成交164704手，持倉量增加2834手至121962手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5694，漲0.0304%，人民幣中間價報6.5719，漲0.1018%。NDF：3個月報6.6119，6個月報6.6579，1年報7.1433，2年報6.8890。
6、新三板：11月23日合計掛牌8247家公司，當日增加2家，成交金額5.52億。三板成指報1015.96，跌0.30%，成交額2.24億。
7、上股交：掛牌企業總數10285家，其中N板328家，E板461家，Q板9496家。
八、國際資訊
1、波羅的海干散貨指數：漲1.83%，報1169點。
2、德國DAX指數收盤下跌10.28點，跌幅0.08%，報13126.97點；英國富時100指數收盤下跌17.61點，跌幅0.28%，報6333.84點；法國CAC40指數收盤下跌3.74點，跌幅0.07%，報5492.15點。
3、日經225指數跌0.42%，報25527.37點。韓國KOSPI指數漲1.92%，報2602.59點。
4、美股三大指數集體上漲。標普500指數收盤上漲21.76點，漲幅0.61%，報3579.30點；納斯達克指數收盤上漲25.66點，漲幅0.22%，報11880.63點；道瓊斯指數收盤上漲327.79點，漲幅1.12%，報29591.27點。
5、WTI 1月原油期貨收漲0.64美元，漲幅1.51%，報43.06美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲1.10美元，漲幅2.44%，報46.06美元/桶。
6、COMEX 12月黃金期貨收跌1.8%，報1837.80美元/盎司。