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晨早財經
1、新華社：中共中央政治局就加強我國知識產權保護工作舉行第二十五次集體學習。知識產權保護工作關系國家治理體系和治理能力現代化，關系高質量發(fā)展，關系人民生活幸福，關系國家對外開放大局，關系國家安全。全面建設社會主義現代化國家，必須從國家戰(zhàn)略高度和進入新發(fā)展階段要求出發(fā)，全面加強知識產權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力，推動構建新發(fā)展格局。
2、經濟日報：農民人均消費支出增長率連續(xù)多年超過城鎮(zhèn)居民，農村居民消費結構發(fā)生改變。鄉(xiāng)村成為消費增長“新一極”，要以擴大鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費為抓手帶動農村消費，讓農民敢消費、能消費、會消費。要暢通農民農產品銷售和外出務工渠道，穩(wěn)住農民最重要的兩部分收入來源。把手機作為開拓農村消費市場的新陣地，用好移動互聯(lián)網這個新工具，增加農民消費的便捷性和可選性。
3、社科院：在因城施策的政策背景下，各城市房地產市場的差異化將成為常態(tài)，市場差異化有利于避免房地產市場系統(tǒng)性風險的發(fā)生。在大分化時代，單純宏觀分析工具難以有效判斷區(qū)域房地產市場走勢，房價局部大漲大跌風險將成為防范房地產市場風險的重點。房價只漲不跌的時代已經過去。局部房價下跌監(jiān)測預警，將成為市場監(jiān)測預警的重要方面。
一、宏觀經濟
1、11月，財新制造業(yè)PMI 54.9，為2010年12月以來最高值，高于10月1.3個百分點。隨著統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展取得顯著成效，我國經濟繼續(xù)穩(wěn)定恢復。業(yè)內稱，實體經濟各項活動穩(wěn)步推進，經濟復蘇持續(xù)性較好，復蘇動力有所增強，預計明年經濟增速將明顯反彈。
2、教育部：從2016-2019年財政教育投入情況看，國家財政性教育經費支出，2019年首次突破4萬億元，年均增長8.2%；占GDP比例為4.04%，連續(xù)第八年保持在4%以上。2019年，全國財政一般公共預算教育支出達3.5萬億元，是2015年的1.34倍，年均增長7.6%。
3、民政部部長李紀恒：要優(yōu)化生育政策，促進人口長期均衡發(fā)展，提高人口素質。這是積極應對人口老齡化、持續(xù)保持社會活力的治本之策。目前我國適齡人口生育意愿偏低，總和生育率已跌破警戒線，人口發(fā)展進入關鍵轉折期。要制定長期規(guī)劃，實施人口均衡發(fā)展國家戰(zhàn)略；要引導生育水平提升并穩(wěn)定在適度區(qū)間，增加勞動力供給，實現人口與經濟社會、資源環(huán)境相協(xié)調。
4、教育部、人力資源社會保障部：2021屆高校畢業(yè)生總規(guī)模預計909萬人，同比增加35萬，面臨的就業(yè)形勢嚴峻復雜。各地各高校要做好謀篇布局、力量統(tǒng)籌、政策儲備、風險應對等各項工作，千方百計促進2021屆高校畢業(yè)生更加充分更高質量就業(yè)。
5、華爾街日報：根據對美國9個州的居民獻血樣本的檢測，早在2019年12月中旬，新冠病毒就已經在美國出現，這比美國官方報告的第一例美國本土確診病例還要早一個月，比中國正式確認新冠病毒早數周。
6、央行：11月，對金融機構開展常備借貸便利操作共81.5億元，11月末常備借貸便利余額為81.0億元；11月，對金融機構開展中期借貸便利操作共10000億元，11月末中期借貸便利余額為48000億元。11月，國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行凈歸還抵押補充貸款1588億元。
7、央行：周二，開展200億元逆回購操作，當日700億元逆回購到期。隔夜shibor報0.7640%，下跌35.10個基點。7天shibor報1.9720%，下跌38.40個基點。3個月shibor報3.1090%，下跌1.40個基點。
二、地產聚焦
1、西安：調整購買第二套住房的商業(yè)貸款首付比例。在西安市已擁有住房面積在90平方米及以下的居民家庭，購買第二套住房面積在144平方米及以下的，商業(yè)貸款首付比例不低于40%；購買第二套住房面積在144平方米以上的，商業(yè)貸款首付比例不低于50%。
2、萬科：根據深圳市政府最新指示，對瑧山海家園銷售方案做出調整。將誠意登記審核通過和資金凍結成功的客戶名單提交給政府相關核查部門，按照相關部門反饋的客戶社保年限信息和社保年限進行排名，再以本次可售房源為基數按1:5的比例選取排序中社保年限靠前的客戶入圍，參與搖號選房。
3、中指院：11月，全國100個城市新建住宅平均價格為15755元/平方米，環(huán)比上漲0.32%，漲幅較上月收窄0.08個百分點；同比上漲3.63%，漲幅較上月擴大0.11個百分點。其中，71個城市環(huán)比上漲，28個城市環(huán)比下跌，1個城市與上月持平。
4、廣州房產數據中心：11月，廣州一手樓成交量13339套，同比大漲近七成，二手房市場的成交量數據也有所回升。黃埔區(qū)以2974套一手房成交量居首位。銷量上漲的原因是購買需求的回升與前兩月的房價回落。
5、中原地產：11月，北京二手住宅網簽量達17268套，環(huán)比增長21%。1-11月，北京二手住宅網簽量達14.79萬套，已超過去年全年的14.5萬套。業(yè)內稱，北京二手房市場的平穩(wěn)狀態(tài)還將延續(xù)，12月的二手房交易量價大概率與11月持平，在年底翹尾因素加持下也有小幅上行的可能。
三、股市盤點
1、周二，上證指數報3451.94點，上漲1.77%，成交額3852.51億。深證成指報13930.37點，上漲1.9%，成交額4797.15億。創(chuàng)業(yè)板指報2698.44點，上漲2.53%，成交額1902.46億。兩市合計成交8649.66億。盤面上，板塊全線收紅，銀行、證券、汽車整車等板塊漲幅居前。
2、周二，恒生指數漲0.86%，報26567.68點。國企指數漲1.07%，報10659.64點。北上資金當日凈流入163億。
3、財經早餐：今年，A股的IPO募資金額已超4200億元，創(chuàng)近十年來新高。僅11月就有21家公司IPO，首發(fā)募集資金達287億元。同時，雖然今年A股IPO融資規(guī)模擴大，但整體來看，新上市的公司之間融資規(guī)模分化較大。新股上市后，市場表現十分搶眼，11月多數注冊制新股首日漲幅超過200%，創(chuàng)造了良好的賺錢效應。此外，今年IPO項目審核節(jié)奏明顯加快，1-11月，證監(jiān)會共審核594個IPO項目，其中563個順利通過，整體IPO過會率為94.78%。而去年同期僅有252個首發(fā)項目上會審核，整體過會率為88.49%。
4、深交所：對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等深證系列核心指數實施樣本股定期調整。調整后，從行業(yè)分布看，深證成指調樣后的前三大行業(yè)為信息技術、可選消費和主要消費，權重分別為24%、14%、13%；創(chuàng)業(yè)板指相應為醫(yī)藥衛(wèi)生、信息技術和工業(yè)，權重分別為30%、25%、20%
5、永城煤電：因流動資金緊張，未能按期籌措足額兌付“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”本金，已于12月1日將“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”利息支付至應收固定收益產品付息兌付資金戶。其中“20永煤SCP004”應付利息為3209.02萬元，“20永煤SCP007”應付利息為2520萬元。
6、中興通訊：回復問詢函，截至9月30日，賬面貨幣資金余額為435億元，現有貨幣資金余額僅能確保當前經營規(guī)模下現金流安全?？紤]到后疫情時代復雜的內外部環(huán)境以及庫存?zhèn)湄洝⒀邪l(fā)投入、5G市場需求持續(xù)增長，運營資金需求量預計將進一步增加。將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金，具備合理性。
7、北方國際：控股股東的一致行動人自11月17日至12月1日，通過深交所交易系統(tǒng)減持北方轉債共計618224張，占本次發(fā)行總量的10.69%。
8、*ST商城：股東王強及其一致行動人于11月2日至12月1日，增持5%股權。增持后王強及一致行動人持有16.45%股權。增持目的系王強及一致行動人認為目前公司二級市場股票價格偏低，增持公司股份將攤薄持股成本。
9、小米集團：將增發(fā)10億股股票，價格區(qū)間為23.7-24.5港元/股，籌資至多32億美元。還將發(fā)行8.55億美元的零息可轉換債券。
10、格力電器：截至11月30日，第二期回購尚未買入公司股票。后續(xù)將根據市場情況在回購期限內實施本次回購方案。
11、利爾化學：預計全年凈利潤5.6億-6.2億元，同比增長80%-100%。受部分產品的銷售數量增加及銷售價格上漲等因素的影響，業(yè)績實現同比上升。
12、思源電氣：前三季度，凈利潤8.3億，同比增長102.93%。目前全年預計實現凈利潤9-12個億。收入確認受客戶工程進度影響較多，收入確認存在不確定性。
13、廈門銀行（3天2板）：經自查，經營情況正常，不存在應披露而未披露的重大信息；內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。未發(fā)現其他有可能對公司股價產生較大影響的重大事件。
14、證監(jiān)會：同意以下3家企業(yè)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊，分別為深圳市三旺通信股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司、蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司。
15、兩市融資余額：截至11月30日，上交所融資余額報7470.61億元，較前一交易日增加35.72億元；深交所融資余額報7101.21億元，較前一交易日增加11.56億元；兩市合計14571.82億元，較前一交易日增加47.28億元。
四、行業(yè)觀察
1、中國文化管理協(xié)會：舉辦“電子競技員”國家職業(yè)技能標準終審會，就“電子競技員”國家職業(yè)技能標準的編制思路、等級設置及存在問題等情況形成評審意見。這標志著“電子競技員”國家職業(yè)標準編寫工作已進入收尾階段，“電子競技員”國家職業(yè)技能標準即將正式出臺。
2、教育部：正在積極推進教育信息化的中長期發(fā)展規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃的編制，也正在研究出臺“互聯(lián)網+教育”的指導意見，從宏觀層面為我國教育信息化發(fā)展加強頂層設計，指明發(fā)展方向。
3、新聞出版署：公布11月第二批國產游戲版號，共有85款游戲獲得游戲版號，包括心動網絡的《喵斯快跑》、人民網的《武俠乂》、三七互娛的《傳奇紀元》、鳳凰傳媒的《了不起！勇者》、巨人網絡的《懷舊征途》、浙數文化子公司邊鋒網絡的《美食島消除大作戰(zhàn)》、冰川網絡的《征戰(zhàn)黎明》、惠程科技子公司哆可夢的《風之卷軸》等。
4、網信辦：發(fā)布《常見類型移動互聯(lián)網應用程序必要個人信息范圍（征求意見稿）》，規(guī)定了地圖導航、網絡約車、即時通信等38類常見類型App必要個人信息范圍。其中，即時通信類必要個人信息包括注冊用戶移動電話號碼或其他真實身份信息、賬號信息（賬號、聯(lián)系人賬號列表）。
5、上海：發(fā)布《關于優(yōu)化本市居住證轉辦常住戶口政策的通知》，對自貿區(qū)臨港新片區(qū)用人單位引進的人才辦理“居轉戶”放寬標準，最近4年內累計36個月及申報當月在本市繳納城鎮(zhèn)社會保險基數達到上年度本市城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資1倍的，在申辦居轉戶時可不受職稱或者職業(yè)資格等級的限制；對張江科學城用人單位引進的人才縮短“居轉戶”年限。居轉戶年限由7年縮短為5年（其中在張江科學城工作時間不低于3年）。
6、特斯拉：計劃在上海新建的充電樁工廠的產品是按照國標生產的，將首先滿足國內市場。目前尚未確定上海充電樁工廠未來是否會開展出口業(yè)務。
五、產業(yè)數據
1、IDC：第三季度，成人手表市場出貨量450萬臺，同比增長76.8%，創(chuàng)下近一年來增速新高。其中，基礎手表在華為的帶領下，眾多廠商積極跟進，共同促進其市場出貨量增速達到138.8%；智能手表市場在AppleWatch的新品帶動下恢復增長，同比實現25.5%的增速。
2、教育部：目前，全國中小學聯(lián)網率已從2015年的69.3%上升到99.7%，出口帶寬達到100M的學校比例從12.8%躍升到98.7%。95.2%的中小學擁有多媒體教室，學校統(tǒng)一配備的教師和學生終端數量分別為1060萬臺和1703萬臺。
3、Gartner：第三季度，全球售給終端用戶的智能手機銷量總計3.66億部，同比下降5.7%。全球售給終端用戶的手機銷量總計4.01億部，同比下降8.7%。三季度，三星和小米今年首次實現增長，其中小米手機銷量同比增長34.9%，首次超過蘋果位居第三，華為手機銷量同比下降21.3%。
4、拼多多：iPhone 12全系列、iPad 8、iPad Air4、M1芯片的MacBook Air、MacBook Pro、Apple Watch Series 6/SE智能手表，百億補貼已全部安排。其中，iPhone12 Pro券后價8099元，iPhone12券后價5499元，iPhone12 mini券后價4699元，iPhone12Pro Max券后價8899元。
5、路透社：為美國首都華盛頓地區(qū)提供服務的地鐵系統(tǒng)可能被迫在2021年終止周末運營服務，此外華盛頓還將關閉19個地鐵站并減少平日地鐵運營次數，以彌補國會未批準的額外援助5億美元的預算缺口。華盛頓地鐵系統(tǒng)為大約600萬人服務。
六、公司要聞
1、小鵬汽車：11月，總交付量4224臺，同比增長342%，創(chuàng)2020年新高。1-11月，累計交付量21341臺，同比增長87%。自今年6月底啟動規(guī)模交付以來，小鵬P7已累計交付11371臺，創(chuàng)下新勢力品牌單車型交付破萬量最快紀錄；小鵬G3單月交付1492臺，環(huán)比增長59%，創(chuàng)2020年新高。
2、五菱汽車：11月，宏光MINIEV累計銷量高達33094輛，單日銷量最高突破2000輛，截至目前成為今年國內新能源市場中唯一單月銷量破三萬的車型。宏光MINIEV此前已經連續(xù)兩月蟬聯(lián)國內新能源零售榜單銷冠，其中9月銷量為14495輛、10月銷量為20631輛。
3、蔚來：11月，共交付新車5291臺，同比增長109.3%，繼10月后再超五千臺，連續(xù)第四個月創(chuàng)品牌單月交付數新高，并自今年4月以來連續(xù)第八個月實現同比翻番。
七、資本動態(tài)
1、香港金管局：過去幾年，股票通和債券通都取得了非常好的成績，下一步要把互聯(lián)互通擴展到其他資產類別。6月，人民銀行聯(lián)同金管局及相關監(jiān)管機構，宣布在粵港澳大灣區(qū)開展“跨境理財通”業(yè)務試點。現在三地監(jiān)管機構正加緊制訂業(yè)務安排，爭取早日啟動理財通。
2、上期所：自12月4日交易（即12月3日晚夜盤）起，螺紋鋼期貨和熱軋卷板期貨各合約的日內平今倉交易免收交易手續(xù)費。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.14%，至99.490；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.16%，至97.485。10年期國債利率漲2.25BP，至3.27%；10年期國開債利率漲1.75BP，至3.72%。
4、截至12月1日下午收盤，國內商品期貨多數收跌，純堿跌超3%，紅棗跌近3%，滬鎳、EB、豆二跌超2%，滬鉛、菜粕、豆粕、白糖跌超1%。煤炭板塊大漲，焦煤、鄭煤漲超3%，PVC漲近3%，焦炭漲超2%，滬銀、鄭醇、滬鋁漲超1%。
5、上海國際能源交易中心：12月1日，原油期貨主力合約2101，以286.7元/桶收盤，跌幅為0.24%。主力合約成交161983手，持倉量減少3358手至43889手。全部合約成交214399手，持倉量減少1084手至123549手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5707，漲0.1823%，人民幣中間價報6.5921，跌0.2113%。NDF：3個月報6.6318，6個月報6.6756，1年報7.1433，2年報6.9244。
7、新三板：12月1日合計掛牌8237家公司，當日減少7家，成交金額8.27億。三板成指報1011.66，跌0.41%，成交額5.37億。
8、上股交：掛牌企業(yè)總數10290家，其中N板328家，E板461家，Q板9501家。
八、國際資訊
1、美國食藥局前局長戈特利布：到今年年底，將近有1/3的美國居民（約1億出頭）最終會被新冠病毒所感染。像北達科他州和南達科他州這樣的州，感染率大概是30%到35%，最高可能達到50%。在整個大流行中，實際感染數可能比統(tǒng)計出的感染數要高，因為并非所有感染者都經過測試和最終診斷。
2、德國DAX指數漲0.69%，報13382.30點；英國富時100指數漲1.89%，報6384.73點；法國CAC40指數漲1.14%，報5581.64點。
3、美股三大指數集體收漲。標普500指數收盤漲40.82點，報3662.45點；納斯達克指數收盤漲156.37點，報12355.11點；道瓊斯指數收盤漲185.28點，報29823.92點。
4、日經225指數漲1.34%，報26787.54點。韓國KOSPI指數漲1.66%，報2634.25點。
5、COMEX 2月黃金期貨收漲2.1%，報1818.90美元/盎司，脫離五個月最低位。
6、WTI 1月原油期貨收晨早財經
1、新華社：中共中央政治局就加強我國知識產權保護工作舉行第二十五次集體學習。知識產權保護工作關系國家治理體系和治理能力現代化，關系高質量發(fā)展，關系人民生活幸福，關系國家對外開放大局，關系國家安全。全面建設社會主義現代化國家，必須從國家戰(zhàn)略高度和進入新發(fā)展階段要求出發(fā)，全面加強知識產權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力，推動構建新發(fā)展格局。
2、經濟日報：農民人均消費支出增長率連續(xù)多年超過城鎮(zhèn)居民，農村居民消費結構發(fā)生改變。鄉(xiāng)村成為消費增長“新一極”，要以擴大鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費為抓手帶動農村消費，讓農民敢消費、能消費、會消費。要暢通農民農產品銷售和外出務工渠道，穩(wěn)住農民最重要的兩部分收入來源。把手機作為開拓農村消費市場的新陣地，用好移動互聯(lián)網這個新工具，增加農民消費的便捷性和可選性。
3、社科院：在因城施策的政策背景下，各城市房地產市場的差異化將成為常態(tài)，市場差異化有利于避免房地產市場系統(tǒng)性風險的發(fā)生。在大分化時代，單純宏觀分析工具難以有效判斷區(qū)域房地產市場走勢，房價局部大漲大跌風險將成為防范房地產市場風險的重點。房價只漲不跌的時代已經過去。局部房價下跌監(jiān)測預警，將成為市場監(jiān)測預警的重要方面。
一、宏觀經濟
1、11月，財新制造業(yè)PMI 54.9，為2010年12月以來最高值，高于10月1.3個百分點。隨著統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展取得顯著成效，我國經濟繼續(xù)穩(wěn)定恢復。業(yè)內稱，實體經濟各項活動穩(wěn)步推進，經濟復蘇持續(xù)性較好，復蘇動力有所增強，預計明年經濟增速將明顯反彈。
2、教育部：從2016-2019年財政教育投入情況看，國家財政性教育經費支出，2019年首次突破4萬億元，年均增長8.2%；占GDP比例為4.04%，連續(xù)第八年保持在4%以上。2019年，全國財政一般公共預算教育支出達3.5萬億元，是2015年的1.34倍，年均增長7.6%。
3、民政部部長李紀恒：要優(yōu)化生育政策，促進人口長期均衡發(fā)展，提高人口素質。這是積極應對人口老齡化、持續(xù)保持社會活力的治本之策。目前我國適齡人口生育意愿偏低，總和生育率已跌破警戒線，人口發(fā)展進入關鍵轉折期。要制定長期規(guī)劃，實施人口均衡發(fā)展國家戰(zhàn)略；要引導生育水平提升并穩(wěn)定在適度區(qū)間，增加勞動力供給，實現人口與經濟社會、資源環(huán)境相協(xié)調。
4、教育部、人力資源社會保障部：2021屆高校畢業(yè)生總規(guī)模預計909萬人，同比增加35萬，面臨的就業(yè)形勢嚴峻復雜。各地各高校要做好謀篇布局、力量統(tǒng)籌、政策儲備、風險應對等各項工作，千方百計促進2021屆高校畢業(yè)生更加充分更高質量就業(yè)。
5、華爾街日報：根據對美國9個州的居民獻血樣本的檢測，早在2019年12月中旬，新冠病毒就已經在美國出現，這比美國官方報告的第一例美國本土確診病例還要早一個月，比中國正式確認新冠病毒早數周。