1、國務院副總理胡春華:穩定和提高豬肉自給率是銷區地方政府必須完成的任務。迅速出臺支持生豬生產的政策措施,落實生豬生產穩定專項補貼,加大信貸保險支持,盡快清理調整超范圍劃定禁養區,強化養殖用地保障,暢通種豬仔豬調運,支持綠色養殖發展,促進生豬產能加快恢復。
2、國務院辦公廳:發布《體育強國建設綱要》。到2020年,建立與全面建成小康社會相適應的體育發展新機制,全民族身體素養和健康水平持續提高,體育產業在實現高質量發展上取得新進展。全面推動足球、籃球、排球運動的普及和提高。支持可穿戴運動設備和智能運動裝備的研發與制造,推進冰雪運動“南展西擴東進”戰略,帶動“三億人參與冰雪運動”等。
3、格力電器:格力集團函告公司,本次公開征集期內,共有兩家意向受讓方向格力集團提交了受讓申請材料,并足額繳納相應的締約保證金,分別為珠海明駿投資合伙企業(有限合伙),以及格物厚德股權投資(珠海)合伙企業(有限合伙)與GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED組成的聯合體。經綜合評審,如最終沒有產生意向受讓方,則格力集團可重新公開征集受讓方或者終止本次轉讓股份事項。
一、宏觀經濟
1、商務部:9月1日,美國對華3000億美元輸美產品中第一批加征15%關稅措施正式實施,就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。中方將根據世貿組織相關規則,堅定維護自身合法權益,堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。
2、全國銀行間同業拆借中心:為滿足市場成員對于貸款市場報價利率(LPR)利率互換的估值需求,從即日起發布LPR利率互換曲線和利率互換估值。其中,LPR利率互換曲線包括LPR1Y(季付)利率互換曲線、LPR5Y(季付)利率互換曲線。
3、央行:8月,對金融機構開展常備借貸便利操作(SLF)224億,余額223億;開展中期借貸便利操作(MLF)5500億,期限1年,利率為3.30%,余額34085億;未發放抵押補充貸款,期末余額34924億元。
4、周一,央行未開展逆回購操作,當日無逆回購到期。
5、隔夜shibor報2.5500%,下跌2.20個基點。7天shibor報2.6530%,下跌1.20個基點。3個月shibor報2.7000%,下跌0.10個基點。
二、地產聚焦
1、中證報:8月,土地市場繼續呈現清淡局面。克而瑞研究院監測發現,8月全國重點城市成交土地流拍率13.7%,環比增加2.1個百分點。1-8月新增貨值百強房企中,近三成企業8月未出手拿地。中指研究院數據顯示,8月,全國300城市土地市場整體成交量環比減逾三成,土地出讓金總額同比、環比均縮水。
2、諸葛找房:8月,全國大中城市租金均價為43.92元/平方米/月,環比下跌0.61%;租金下跌城市數量繼續反超上漲城市數量,上漲城市平均漲幅收窄,而下跌城市平均跌幅擴大,市場跌幅擴大,租賃市場熱度減退。
3、新華社:從銀川住房公積金管理中心獲悉,為鼓勵老舊小區加裝電梯,“既有住宅業主可提取住房公積金支付增設電梯的費用”的惠民政策已正式落地。
三、股市盤點
1、上證指數報2924.11點,上漲1.31%,成交額2260.44億。深證成指報9569.47點,上漲2.18%,成交額3272.24億。創業板指報1652.29點,上漲2.57%,成交額1128.11億。滬深兩市合計成交5532.68億。兩市僅200多家個股下跌。從盤面上看,軍工、軟件和文化傳媒等板塊漲幅居前,無一板塊飄綠。北向資金凈流入53.10億元。
2、恒生指數跌0.38%,報25626.55點。國企指數漲0.2%,報10103.36點。截至9月2日收盤,內地投資者連續32個交易日通過港股通凈買入香港股票,創下2017年12月以來的最長連續凈買入。
3、中證報:截至8月末,A股市場上股息率超過1年期定存基準利率的股票已達到902只,超過1年期國債收益率的有436只。銀行、鋼鐵、紡織服裝、房地產、采掘、家用電器和建筑材料等行業成為高股息率個股的高產地。分析人士指出,股票在中長期內跑贏債券的贏面在上升。
4、潤達醫療:股東朱文怡、馮榮、衛明等7名股東與杭州市下城區國有投資控股集團有限公司、劉輝簽署股份轉讓協議,以12.95元/股的價格向下城國投轉讓合計1.16億股股份(占公司總股本的20.02%),合計15.02億元。轉讓實施完成,公司實際控制人將變更為杭州市下城區人民政府,公司的屬性將由民營企業轉變為國有控股企業。
5、永太科技:預計第三季度實現凈利潤1.43億-1.79億元,同比增長300%-400%;預計前三季度實現凈利潤2.85億-3.2億元,同比下降19.41%-28.40%。
6、上觀新聞:近日,靜安區檢察院以涉嫌對非國家工作人員行賄罪、職務侵占罪對犯罪嫌疑人暴風集團股份有限公司法定代表人馮鑫批準逮捕。今年7月28日晚間,暴風集團公告稱,暴風集團實控人馮鑫因涉嫌犯罪被公安機關采取強制措施,相關事項尚待公安機關進一步調查。
7、哈爾斯:與瑞幸咖啡簽訂了為期3年的合作框架協議,公司將與瑞幸咖啡達成全渠道的全面合作關系,公司將根據瑞幸咖啡的要求進行luckin coffee 周邊產品的相關開發、制作。瑞幸咖啡將在其所有渠道進行雙方聯名產品的推廣和銷售。
8、光線傳媒:持股8.78%的股東阿里創投計劃十五個交易日后的六個月內以集中競價或大宗交易方式減持不超過5867.22萬股(公司總股本的2%)。
9、兩市融資余額:截至8月30日,上交所融資余額報5385.42億,較前一交易日減少2.46億;深交所融資余額報3749.36億,減少8.50億元;兩市合計9134.78億元,減少10.96億元。
四、行業觀察
1、工信部:進入下半年,國內鋼鐵產量仍保持較高增長,導致鋼材市場持續低位震蕩,淡季效應明顯,部分地區鋼鐵企業主動限產維護鋼材市場穩定。7月中旬以來,主要鋼材市場價格持續下滑。8月上旬螺紋鋼、線材價格下降幅度明顯增大。進入8月份,鐵礦石價格大幅下跌后逐漸趨緩。
2、國家金融與發展實驗室曾剛:繼續支持和引導中小銀行,進一步提升金融服務實體經濟能力。推動永續債等新型資本補充工具加快發展,此外還需進一步支持銀行尤其是中小銀行的IPO,拓寬銀行資本補充來源。監管政策上予以更多傾斜和激勵。
3、農業農村部:近期,網絡傳播所謂“非洲豬瘟中試苗、自家苗,甚至走私苗”已在國內部分地區養殖場戶投入使用。截至目前,包括中國在內的全世界各國還沒有一個批準上市銷售使用的非洲豬瘟疫苗。
4、交通運輸部:從2019年9月1日起,對整車合法運輸仔豬及冷鮮豬肉的車輛,恢復執行鮮活農產品運輸“綠色通道”政策。在2019年9月1日至2020年6月30日期間,對整車合法運輸種豬及冷凍豬肉的車輛,免收車輛通行費。
5、國家知識產權局局長申長雨:我國將繼續堅定不移實施嚴格的知識產權保護制度,實施更加嚴格的商標侵權懲罰性賠償制度,加大對商標惡意注冊和囤積行為的打擊力度;加快推進專利法的修改,建立侵權懲罰性賠償制度和藥品專利保護期補償制度,延長外觀設計專利保護期,更好地保護專利權。
6、銀保監會:目前,城商行同業業務監管執行現行商業銀行統一監管規定。對有關指標進行日常監測,屬于非現場監管常規工作。有關政策性金融債的監管政策沒有變化。
五、產業數據
1、國務院發展研究中心王青:從中長期來看,整個國家汽車市場還處于擴張時期。到2028年汽車總保有量大概在4.1億輛左右,到時候新車的產銷規模大約是3300萬輛;短期來看,負面還是主要趨勢,情況明朗的話預測今年汽車市場的負增長將為-3%到-5%,預計明年汽車市場可能會實現正增長。
2、網貸之家:截至2019年8月底,P2P網貸行業正常運營平臺數量繼續呈現下行的態勢,下降至707家,累計停業及問題平臺數量達到了5914家。據不完全統計,僅8月停業及問題平臺數量為24家,其中停業轉型平臺為6家、問題平臺為18家。
3、新華社:各地正在推進的老舊小區改造中,電梯改造成為重點。業內人士估算,目前,全國范圍內使用15年以上的老舊電梯數量超過10萬臺。多數地區明確,電梯改造資金從住宅專項維修資金中列支,或者根據相關管理規定由所有權人分攤。同時,多地也出臺財政補助政策,支持老舊電梯改造。
4、IDC:2019年中國網絡安全市場總體支出將達到73.5億美元,2019-2023年預測期內的年復合年均增長率為25.1%,增速領跑全球,到2023年,中國網絡安全市場規模將增長至179.0億美元。
5、中證報:暑期檔總票房達到176.44億元,創下歷史新紀錄。截至9月1日,《哪吒之魔童降世》票房已破47億元,位列中國影史票房第二位。盡管《哪吒之魔童降世》引爆暑期檔,但難掩電影市場的景氣下滑,暑期檔總票房增速、上座率、人均購票張數均出現不同程度下滑。
6、工信部:1-7月,軟件產品實現收入10883億元,同比增長12.9%,增速與去年同期持平,較1-6月回落1.2個百分點,且低于全行業平均水平2.2個百分點。其中,工業軟件產品實現收入983億元,同比增長22.7%,增速同比提高8.5個百分點。
7、上證報:磷化工市場環保風暴的沖擊還在繼續。從百川盈孚獲悉,9月2日,百川盈孚黃磷凈磷出廠現貨價格指數(BYP)為16563,上漲447,幅度2.77%,較8月20日的15064漲了9.95%。
六、公司要聞
1、一財:根據5名消息人士的證實,沙特阿美董事會已經確定不會在紐約上市,因為若在紐約的交易所上市,會帶來諸多的法律風險。不過,最終的決定權仍然掌握在沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼手上。
2、36氪:去年12月,金立手機被法院裁定破產。9月2日,在金立破產8個半月后,金立手機在其官方公眾號上宣布,推出新機M11和M11s。這次金立新推出的M11、M11s,是兩款千元機。但并未公布售價和上市時間。
七、資本動態
1、銀保監會:7月末,商業銀行撥備覆蓋率188.1%,較上年同期上升10.3個百分點。利用更多創新型工具多渠道補充資本,商業銀行今年以來共發行無固定期限債券和二級資本債超過7000億元,進一步增強資本實力,夯實風險抵御能力。目前商業銀行資本充足率達到14.12%,較上年同期上升0.58個百分點。
2、證監會副主席李超:未來,期貨市場要向五個方向改革,包括加大品種供給,有序擴大開展期權交易的范圍;提升運行質量;擴大市場開放,增進期貨業有效交流的途徑;健全市場法治,全力配合推動期貨法立法工作等。
3、5年期國債期貨主力合約下行0.10%,至99.925;10年期國債期貨主力合約下行0.19%,至98.775。10年期國債利率漲1.50BP,至3.07%;10年期國開債利率漲1.75BP,至3.49%。
4、截至9月2日下午收盤,國內期市多數收漲,滬鎳、鐵礦齊漲停,滬鎳續刷上市以來新高;滬錫漲近5%,甲醇漲超3%,螺紋、豆一、豆二、熱卷漲超2%;焦炭、線材、焦煤漲超1%。蘋果跌超2%,紅棗跌近1%。
5、上海國際能源交易中心:9月2日,原油期貨主力合約SC1910以431.5元/桶收盤,跌幅為0.87%。主力合約成交251734手,持倉減少3268手至25884手。全部合約成交265704手,持倉減少1524手至45500手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1716,跌0.3695%,人民幣中間價報7.0883,跌0.0056%。NDF:3個月報7.1810,6個月報7.2051,1年報7.2340,2年報7.3090。
7、新三板:9月2日合計掛牌9298家公司,當日新增0家,成交金額2.79億,其中做市轉讓1.46億,集合競價1.33億。三板成指報916.71,跌0.12%,成交額1.13億。
8、上股交:掛牌企業總數9905,其中N板239,E板453家,Q板9213家。
八、國際資訊
1、美國航空:將延長Max飛機的停飛禁令至12月3日。這意味著每天約有140個航班,將在12月3日之前取消。此外,美國聯合航空公司也將Max復飛日期推遲到12月19日。波音中國稱,預計737MAX將于今年4季度復飛。對此,美國聯邦航空局表示將繼續按照徹底的程序而非規定的時間表,來決定737MAX復飛與否。
2、波羅的海干散貨指數:漲2.69%,報2442點。
3、美股市場因勞動節休市一天。
4、德國DAX指數收盤上漲17.78點,漲幅0.15%,報11957.06點;英國富時100指數收盤上漲77.82點,漲幅1.08%,報7285.00點;法國CAC40指數收盤上漲12.56點,漲幅0.23%,報5493.04點。
5、日經225指數跌0.41%,報20620.19點。韓國KOSPI指數漲0.07%,報1969.19點。
6、COMEX黃金期貨收漲0.58%,報1531.9美元/盎司。