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晨早財經
1、國務院總理李克強：主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。我國具有強大的國內市場，要站穩擴大內需的戰略基點。企業要增強市場意識，既適應經濟結構和消費升級趨勢，促進產品和服務邁向中高端，又發揮性價比優勢，注重開拓下沉市場特別是縣鄉市場，滿足量大面廣的基層需求，提升民生品質。發揮有效投資關鍵性作用，調動社會力量積極參與，謀劃實施一批重大項目和民生工程。
2、社科院：前三季度，中國宏觀杠桿率上升27.7個百分點，杠桿率超過270%，預計今年宏觀杠桿率將上升30個百分點左右。有預測稱，今年全球的杠桿率上升35個百分點，中國是低于這一水平的。中國未來5年中國杠桿率上升總體幅度約為今年一年的水平，即未來5年，每年大概增長5-6個百分點。此外，目前我國還在中等偏上收入國家，尚未邁入高收入國家行列。建議將“十四五”期間年均經濟增速預期目標設在5%左右。
3、農業農村部：10月，全國能繁母豬存欄3950萬頭，同比增長32%，已連續13個月增長；全國生豬存欄3.87億頭，同比增長27%，已連續9個月增長。從總的產能來看，現在生豬存欄和母豬存欄已經恢復到正常年份的88%左右。按照這種趨勢，最快明年3月份，全國生豬存欄就可以完全恢復正常。
4、華為：在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對于交割后的榮耀，華為不占有任何股份，也不參與經營管理與決策。共有30余家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。
一、宏觀經濟
1、國家主席習近平：利用疫情搞“去全球化”，鼓吹所謂“經濟脫鉤”、“平行體系”，最終只會損害本國和各國共同利益。當前形勢下，我們要堅定不移構建開放型世界經濟，反對濫用國家安全之名行保護主義之實。
2、中證報：2019年，中國的并購市場共完成交易2500多筆，金額達到1300億美元。其中，國內并購2345筆，占總數的93%；海外并購163筆，占比6.54%。從行業看，房地產并購交易連續三年下降，高科技行業達到了歷史的最高值。從區域分布看，并購交易數量和金額的前五名均為廣東、北京、江蘇、上海和浙江。
3、發改委：在應對債務風險以及違約處置方面，將重點在三個方面加大工作力度。一是加強監管，充分發揮地方的屬地管理優勢，通過項目篩查、風險排查、監督檢查等方式，做好區域內企業債券監管工作；二是強化協同，加強公司信用類債券管理部門之間的溝通協調，構建高效的工作協同機制，加強信息披露、加強統一執法，完善制度建設；三是抓早抓小，針對個別苗頭性風險隱患，密切關注相關債券的付息兌付工作，督促制定化解方案，保護投資者合法權益。
4、財政部：10月，全國發行地方政府債券4429億元。其中，發行一般債券1590億元，發行專項債券2839億元；按用途劃分，發行新增債券1899億元，發行再融資債券2530億元。1-10月，全國發行地方政府債券61218億元。其中，發行一般債券21412億元，發行專項債券39806億元；按用途劃分，發行新增債券44944億元，發行再融資債券16274億元。
5、信通院：今年，中國工業百強縣（市）GDP合計達9.4萬億元。江蘇、浙江、山東共占56席，超其他省份百強縣（市）數量總和。工業百強縣（市）區域發展呈東多西少、南強北弱格局。
6、央行：周二，開展500億元逆回購操作，當日有1200億元逆回購到期。
7、隔夜shibor報1.7980%，下跌45.40個基點。7天shibor報2.2380%，下跌10.10個基點。3個月shibor報3.0030%，上漲0.10個基點。
二、地產聚焦
1、國務院辦公廳：發布關于防止耕地“非糧化”穩定糧食生產的意見，要求堅持把確保國家糧食安全作為“三農”工作的首要任務；堅持科學合理利用耕地資源；堅持共同扛起保障國家糧食安全的責任。明確耕地利用優先序，對耕地實行特殊保護和用途管制，嚴格控制耕地轉為林地、園地等其他類型農用地。
2、深圳市住建局：住房租賃企業與承租人應當嚴格履行住房租賃合同約定，不得單方面提高租金，不得隨意克扣押金，不得巧立名目收費，不得違法強制單方解除合同。此外，同一機構的同一房源在同一網絡信息平臺限發布一次，已成交或撤銷委托的房源信息應在5個工作日內從所有發布渠道上撤銷。
3、北京市統計局：1-10月，北京市房地產開發投資同比增長6.9%。新開工面積2323.5萬平方米，同比增長44.4%，其中，住宅新開工面積1333.5萬平方米，增長64.4%；商品房銷售面積670.9萬平方米，同比增長2.8%，其中，住宅銷售面積526.0萬平方米，下降4.8%。
三、股市盤點
1、周二，上證指數報3339.89點，下跌0.21%，成交額3536.23億。深證成指報13732.52點，下跌0.85%，成交額4999.15億。創業板指報2658.09點，下跌2%，成交額2021.45億。兩市合計成交8535.39億。盤面上，港口航運、汽車整車、餐飲等板塊漲幅居前，光伏、疫苗、鈷等板塊跌幅居前。
2、周二，恒生指數漲0.13%，報26415.09點。國企指數跌0.27%，報10550.20點。北上資金當日凈流入0.53億。
3、中信證券：預計明年A股將經歷慢漲“三部曲”。從跨年直到明年二季度中是第一階段輪動慢漲期，建議堅持配置順周期品種，包括可選消費和工業板塊，并兼顧半導體、生育政策等主題；明年二季度中至三季度是第二階段平靜期，建議增配大金融和必選消費，主題方面可以關注新能源、國防安全；明年四季度開始是第三階段共振上行期，其間科技板塊和醫藥的相對配置價值將會提升。
4、伯克希爾·哈撒韋：截至9月30日，持有的股票投資組合中共有49只個股，累計價值2288.9億美元。對蘋果、富國銀行等10只個股進行了減持，并新進持有4只醫藥股。三季度最大的調倉動作是減持蘋果，減持后持有9.443億股蘋果股票，在股票投資中的占比下降至47.78%。
5、中信證券：預計明年A股凈流入資金7000億元，公募、外資、保險是主要增量資金來源。渠道在權益類公募產品發行上依然積極，預計全年凈流入8000億；北上資金仍會增配A股，預計凈流入2000億；理財子權益預計凈流入800億；保險權益配置跟隨保費穩定增長，預計凈流入2000億；私募和游資跟隨市場趨勢，預計也將呈現凈流入態勢。
6、高盛：預計明年MSCI亞太指數按美元計算的回報率將達18%。總回報包括指數攀升帶來的資本收益、任何匯率收益和股息支出。該預測是基于明年全球和區域經濟體的增長前景好于預期。
7、順豐控股：近日有媒體發布或轉載“順豐控股考慮在香港IPO，募資50億美元”的相關文章。特此澄清，未制訂在香港聯合交易所有限公司發行股票并上市的計劃。
8、創新醫療：收到浙江證監局下發的《談話通知書》，為了解相關情況，浙江證監局決定對公司全體董事、監事和高級管理人員進行監管談話。同時，收到浙江證監局監管問詢函，要求說明臨時股東大會召集人是否在規定時間內收到股東的臨時提案，相關人員能否在接收臨時提案的時限內正常履職。
9、歌爾股份：11月17日，接到副董事長兼總裁姜龍、副總裁兼董事會秘書賈軍安通知，兩人以自有資金在二級市場以集中競價交易方式合計增持公司220萬股，占公司總股本0.07%。
10、吉林森工（5天3板）：證券簡稱將變更為“泉陽泉”，簡稱變更前后主營業務及日常經營情況未發生變化，市場環境或行業政策未發生重大調整。
12、龍蟒佰利：持股7.66%的股東李玲計劃自11月17日起15個交易日后的6個月內通過集中競價交易、大宗交易的方式，減持公司股份合計不超過1.2億股，占公司總股本比例的6.00%。
13、德展健康：控股股東美林控股及其一致行動人凱世富樂9號，擬分別將持有的9.44%股份和3.05%股份轉讓給凱迪投資，同時美林控股擬將所持3.05%股份的表決權委托給凱迪投資。轉讓完成后，凱迪投資將成為控股股東，實控人將變更為新疆國資委。
14、東旭光電：“2016年度第一期中期票據（品種一）”和“2016年度第一期中期票據（品種二）”應于11月17日完成債券付息。由于流動性緊張，致使未能如期兌付本期債券應付利息款項。正在積極采取措施，并積極與債權人協商。
15、兩市融資余額：截至11月16日，上交所融資余額報7381.05億元，較前一交易日增加23.09億元；深交所融資余額報7062.56億元，較前一交易日增加31.24億元；兩市合計14443.61億元，較前一交易日增加54.33億元。
四、行業觀察
1、國家主席習近平：全球變暖不會因疫情停下腳步，應對氣候變化一刻也不能松懈。中國愿承擔與自身發展水平相稱的國際責任，繼續為應對氣候變化付出艱苦努力。中國將提高國家自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。我們將說到做到！
2、去哪兒網：新疆、河北、吉林成為平臺上最熱滑雪目的地。11月7日以來，前往長春市、阿勒泰等地的機票預訂量開始上升，直至11月14日，每日機票預訂量均超去年同期水平。其中，11月8日時，前往阿勒泰的機票預訂量已超過去年同期42%。此外，長白山、松花湖酒店預訂均價漲幅分別為22%和25%。但人均預訂間夜比去年多1晚。
3、路透社：當地時間11月16日，輝瑞在美國四個州啟動新冠疫苗試點計劃，試圖解決疫苗分發過程中面臨的極低溫存儲的挑戰。輝瑞希望在11月的第三個星期前開展大規模后期試驗，從而獲得足夠的可證明疫苗安全性的數據，然后向美國申請新冠疫苗的緊急使用權。
4、中新網：上海正在加快打造集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業的“上海高地”，以及電子信息、汽車、高端裝備、先進材料、生命健康、時尚消費品六大重點產業集群。未來3年，上海預計新增1萬臺機器人，拉動新增投資300億元。此外，上海以5G+協同設計、5G+柔性化生產、5G+遠程運維等應用場景，加速行業的數字化轉型。
5、SpaceX：載人龍飛船與國際空間站對接，NASA宇航員邁克爾·霍普金斯、維克多·格洛弗、香農·沃克和日本宇航員野口聰一抵達國際空間站，4位宇航員將在空間站上值守6個月。目前，國際空間站人數擴大到7人。
6、郵政局：截至11月16日，我國快遞年業務量首次突破700億件。近三個月以來，快遞業務量實現從500億件到600億件再到700億件的“三連跳”。預測2020年全年快遞業務量有望超過800億件。
7、PNC：將以116億美元現金收購“西班牙對外銀行”美國業務。若交易成功，將成為美國第五大零售銀行，資產規模超過5500億美元，是自2008年金融危機以來規模最大的銀行并購交易之一。預計這筆并購交易將在2022年帶來21%的收益增長。
五、產業數據
1、群智咨詢：三季度，全球手機攝像頭傳感器出貨量約17億顆，其中，智能手機攝像頭傳感器出貨量約15.9億顆，同比增長約19%，出貨量達到歷史新高。此外，全球智能手機攝像頭傳感器銷售金額約34億美金，同比增長17%。
2、IDC：上半年，中國金融云市場規模達到19.1億美元。盡管受到疫情影響，金融云市場在本周期內依然維持了良好的增長，同比增長37.5%。其中，金融云解決方案市場增速高于云基礎設施市場，增速分別達到42.1%和35.6%。
3、生意社：自8月中旬以來，國內氨綸市場行情一路上漲，截至11月16日，40D出廠均價40800元/噸，過去的三個月漲幅為32.04%，同比漲幅28.87%。業內稱，成本端純MDI現貨市場價格震蕩回落，但氨綸主原料PTMEG支撐作用猶存。下游客戶暫維持按需拿貨，新單跟進略顯平緩。短期來看，氨綸價格仍將堅守高位運行。
4、廣東省政府：1-10月，廣東省新建5G基站73670座，為建設目標的153.4%，累計建成5G基站110658座，兩項數據均居全國第一。目前已基本實現深圳5G網絡全覆蓋、廣州主要城區連續覆蓋、珠三角中心城區廣覆蓋。下一步將開展重點領域5G應用試點示范，比如5G+智慧城市、5G+智慧教育和智慧醫療、5G+產業、5G+智能交通等方面。
5、Strategy Analytics：受到遠程辦公需求的增加，第三季度，筆記本電腦出貨量同比增長34%。惠普以微弱的優勢超越聯想排名第一，蘋果依然位居第四。
6、新華社：目前，我國油茶種植面積達到6800萬畝，高產油茶林1400萬畝，茶油產量62.7萬噸，油茶產業總產值達1160億元；油茶良種年生產能力從2008年的5000萬株增加到2019年的10億株，部分高產穩產油茶良種畝產可達40至50公斤；油茶加工企業達到2990家，規模以上企業931家。
7、百川資訊：11月17日，聚碳酸酯市場報價23203元/噸，與8月初相比上漲63%。行業開工率48.1%，廠商供應貨源仍處緊張狀態。分析師稱，原料雙酚A工廠庫存低位、持續拉漲，對聚碳酸酯成本端形成有力支撐。下游終端汽車需求持續旺盛。預計近期聚碳酸酯價格仍將維持強勢。
六、公司要聞
1、OPPO：發布“卷軸屏”概念機OPPO X 2021。采用卷軸設計加上OLED柔性屏，在大小屏切換的過程中，以全新的方式對屏幕進行彎曲，屏幕能像畫卷一樣順滑、平整的展開，實現幾乎“零折痕”的屏幕效果。
2、快手：11月17日，國際球星C羅正式入駐，成為快手體育代言人，未來將以短視頻的形式與平臺進行獨家合作。目前正持續在體育內容賽道上重點發力，在足球領域，此前已有包括羅納爾多、奧巴梅揚、韓喬生、黃健翔等數十位球星及行業名人入駐。
3、高毅資產：近期網傳“被查”謠言不屬實，公司以及旗下基金經理目前均保持正常運營和工作狀態。已著手調查謠言源頭，并對相關造謠傳謠行為保留采取進一步法律追訴的權利。
七、資本動態
1、上期所：自11月20日收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下，鎳期貨合約的交易保證金比例調整為8%，漲跌停板幅度調整為6%；螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調整為7%，漲跌停板幅度調整為5%。
2、5年期國債期貨主力合約TF2012下行0.07%，至99.295；10年期國債期貨主力合約T2012下行0.02%，至97.350。10年期國債利率漲1.25BP，至3.29%；10年期國開債利率漲0.75BP，至3.71%。
3、截至11月17日下午收盤，國內商品期貨漲跌不一，鐵礦石、螺紋鋼漲逾2%，不銹鋼跌逾3%，焦煤跌逾2%；能化品多數下跌，苯乙烯、20號膠跌逾2%；基本金屬漲跌不一，滬鎳跌逾3%；貴金屬均下跌，農產品多數上漲，棕櫚油漲逾2%，豆油、棉紗漲逾1%；板材漲跌不一，膠合板漲逾4%。
4、上海國際能源交易中心：11月17日，原油期貨主力合約2101，以259.8元/桶收盤，漲幅為0.58%。主力合約成交123778手，持倉量增加3078手至55467手。全部合約成交169091手，持倉量增加1334手至116577手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.5580，漲0.2889%，人民幣中間價報6.5762，漲0.4330%。NDF：3個月報6.6238，6個月報6.6649，1年報7.1433，2年報6.9068。
6、新三板：11月17日合計掛牌8254家公司，當日新增0家，成交金額5.71億。三板成指報1015.17，跌0.02%，成交額2.76億。
7、上股交：掛牌企業總數10278家，其中N板327家，E板461家，Q板9490家。
八、國際資訊
1、路透社：印度政府官員表示，正在考慮在一些領域放寬外國直接投資的限制，該規定涉及到包括中國在內的印度鄰國。在一些領域，允許外資比例為26%及以下的投資無需經過印度政府的審查。
2、波羅的海干散貨指數：漲0.09%，報1112點。
3、德國DAX指數收盤跌幅5.14點，跌幅0.04%，報13133.47點；英國富時100指數收盤跌幅55.96點，跌幅0.87%，報6365.33點；法國CAC40指數收盤上漲11.52點，漲幅0.21%，報5483點。
4、美股三大指數集體跌幅。標普500指數收盤跌幅17.31點，跌幅0.48%，報3609.54點；納斯達克指數收盤跌幅24.79點，跌幅0.21%，報11899.34點；道瓊斯指數收盤跌幅166.22點，跌幅0.56%，報29783.22點。
5、日經225指數漲0.42%，報26014.62點。韓國KOSPI指數跌0.15%，報2539.15點。
6、COMEX 12月黃金期貨收跌0.1%，報1885.1美元/盎司。
7、WTI 12月原油期貨收0.22%，報41.43美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.16%，報43.75美元/桶。